セルフサービスポータル機能に関するメール送信内容を設定します。
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| 情報 |
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ここで何もしなかった場合、初期状態のテンプレートの内容でメールが送信されます。 初期状態で設定されているメールテンプレートを参考にして、適切な内容の新しいメールテンプレートを作成することをおすすめします。 |
2．パラメータファイル、ワークフロー、またはフローを変更する2．ワークフロー、またはフローを変更する
新しいメールテンプレートが使用されるように、設定を変更します。
＜目次＞
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初期状態で使用されるメールテンプレートの一覧を、以下に示します。
表の「設定方法」に「パラメータ」と記載されているメールテンプレートの変更方法については、「パラメータの設定」を参照してください。
「ワークフロー」と記載されているメールテンプレートの変更方法については、「メールテンプレートの変更方法については、「ワークフローの設定」を参照してください。
メールテンプレート名 | 用途 | 設定方法 |
|---|---|---|
ポータルユーザ利用開始通知(日本語) | LMISの担当者が、セルフサービスポータルユーザに対して利用開始を通知する際に利用されます。 | パラメータ |
ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語) | セルフサービスポータルユーザが、パスワードリセットを要求した際の応答メールに利用されます。パラメータ | |
ポータル担当者パスワードリセット通知(日本語) | LMISの担当者が、セルフサービスポータルユーザに対してパスワードリセットを通知する際に利用されます。 | パラメータ |
ポータル問い合わせ承認依頼通知(日本語)2 | セルフサービスポータルで承認依頼を通知する際に利用されます。 | ワークフロー |
ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2 | セルフサービスポータルで承認を通知する際に利用されます。 | ワークフロー |
ポータル問い合わせ否認通知(日本語)2 | セルフサービスポータルで否認を通知する際に利用されます。 | ワークフロー |
ポータル問い合わせ取り下げ通知(日本語)2 | セルフサービスポータルで承認依頼の取り消しを通知する際に利用されます。ワークフロー | |
2段階認証コード通知(日本語) | セルフサービスポータルでログイン時に2段階認証の認証コードを通知する際に利用されます。ワークフロー |
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メールテンプレートの設定
パラメータファイルに、新しく作成したメールテンプレートを設定します。
初期設定
パラメータファイルに設定するメールテンプレートの初期設定を、以下に示します。
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属性名
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使用するテンプレート名
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startPortal
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ポータルユーザ利用開始通知(日本語)
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resetPassword
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ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)
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resetPasswordForOwner
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ポータル担当者パスワードリセット通知(日本語)
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設定方法
パラメータファイルを、以下の手順で設定します。
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| 情報 |
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この例では、「ポータルユーザ利用開始通知(日本語)」に対して「変更後メールテンプレート1」メールテンプレートを作成するものとします。 |
1．メールテンプレートを作成します。
2．管理メニューを表示します。 管理メニューを表示する操作については、「コンフィグレーションガイド コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。
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7．[編集]ボタンをクリックします。
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8．[件名]や[メール内容]を適切に編集します。編集後、[保存]ボタンをクリックします。
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| 情報 |
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[差し込み項目値]を使用して、メールテンプレートからレコードの値を参照することができます。 ポータルユーザのメールテンプレートでは[取引責任者]、申請のメールテンプレートでは[サービス要求管理]、問い合わせのメールテンプレートでは[インシデント管理]を、[差し込み項目の種類]として選択することができます。 |
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9．手順4～8を繰り返して、メールテンプレート「ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)」に対して「変更後メールテンプレート2」を作成します。
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startPortal=変更後メールテンプレート1
resetPassword=変更後メールテンプレート2
| 情報 |
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パラメータファイルの設定については、マニュアル「コンフィグレーションガイド コメントの既定値設定ファイル(LMIS_MessageResource_ja)」を参照してください。 |
これで、パラメータの設定は完了です。
これで、メールテンプレートの設定は完了です。
| アンカー | ||||
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ワークフローの設定
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ワークフローに、新しく作成したメールテンプレートを設定します。
初期設定
「セルフサービスポータル」オブジェクトに定義済みの、初期状態のワークフロールールを以下に示します。
ワークフロールール名 | 使用するメールテンプレート名 |
|---|---|
承認依頼通知(日本語)2 | ポータル問い合わせ承認依頼通知(日本語)2 |
承認依頼通知(日本語)2代理通知なし | ポータル問い合わせ承認依頼通知(日本語)2 |
承認通知(日本語)2 | ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2 |
否認通知(日本語)2 | ポータル問い合わせ否認通知(日本語)2 |
取り下げ通知(日本語)2 | ポータル問い合わせ取り下げ通知(日本語)2 |
取り下げ通知(日本語)2代理通知なし | ポータル問い合わせ取り下げ通知(日本語)2 |
2段階認証(日本語) | 2段階認証コード通知(日本語) |
設定方法
ワークフローを、以下の手順で変更します。
| 情報 |
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ワークフローの設定方法については、Salesforce ヘルプ「ワークフロー」を参照してください。 |
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1．メールテンプレートを作成します。
この例では、「ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2」に対して「変更後メールテンプレート3」メールテンプレートを作成するものとします。
これらのメールテンプレートを使用して、「パラメータの設定」の手順1～8を実施してください。メールテンプレートの設定」の手順を実施してください。
2．初期設定を参考に、新しく作成したメールテンプレートを使用するワークフロールールを確認します。
この例では、ワークフロールール「承認通知(日本語)2」が該当します。
ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、「コンフィグレーションガイド コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。
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この例では、「ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2」に対して作成した「変更後メールテンプレート3」メールテンプレートを使用するメールアラートを、フローに設定するものとします。
| 情報 |
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メールテンプレートの作成については、「パラメータの設定」の手順1～8を参照してください。メールテンプレートの設定」を参照してください。 メールアラートの作成については、「ワークフローの設定」の手順1～7を参照してください。 |
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