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Salesforce 画面フローを設定する

Salesforce 画面フローを設定する

Salesforce 画面フローは、フローと画面を組み合わせて使用できるフローを指します。
フローからの入力を画面に反映することや、画面からの入力をフローに反映することで、定型業務を効率化することができます。

提供されている画面フローの一覧

画面フローを使用するには、画面フローを起動するボタンを表示する必要があります。詳細は、「画面フローを起動するボタンを表示する 」を参照してください。

画面フローの名前

画面フローの概要

画面フローの名前

画面フローの概要

インシデント管理からFAQを自動生成

  1. 関連するインシデント管理レコードを検索します。

  2. インシデント管理レコードの「件名」、「内容」、「対策内容」を入力として、OpenAIのテキスト生成機能によりFAQレコードの「件名」、「質問」、「回答」を生成します。

  3. 「件名」、「質問」、「回答」が自動設定されたFAQレコードの作成画面を表示します。

本機能を使用する場合は、「OpenAI」の外部サービスを利用可能にしておく必要があります。詳細は、「外部AIサービス連携を設定する 」を参照してください。

注意事項

  • 画面フローを使用するには、画面フローを起動するボタンを表示する必要があります。詳細は、「画面フローを起動するボタンを表示する 」を参照してください。

  • 画面フローを使用するには、ユーザーのプロファイル、または権限セットなどで「フローを実行」権限を設定する必要があります。

 

画面フローを設定する

画面フローを設定する方法について説明します。

  • 画面フローを作成、編集する
    画面フローの設定方法について説明します。

  • 画面フローを起動するボタンを表示する
    画面フローを起動するための設定方法について説明します。


＜目次＞