Lightning用のタスク作成画面を設定する

Lightningでは、タスク作成画面に表示する項目を[項目セット]によって設定することができます。

ここでは、Lightningのタスク作成画面の設定の概要と、項目セットの設定方法について説明します。

＜目次＞

タスク作成画面の設定

タスク作成画面は、タスクの[項目セット]を使用することで、表示・入力する項目を設定することができます。

タスク作成画面の設定は、作成するタスクのレコードタイプごとに設定することができます。

既定の設定は「タスクの作成」項目セットによって定義され、初期状態では以下の画面が表示されます。

[タスクの作成]項目セットの設定は以下の通りです。

設定項目	設定内容

設定項目	設定内容
項目セットラベル	タスクの作成
項目セットの表示項目	所有者(必須項目) 件名(必須項目) 対応期限作業内容

タスクにレコードタイプを作成している場合、そのレコードタイプに合わせた項目セットを作成します。

1．画面左側、タブの下にある[クイック検索/検索...] テキストボックスに、[オブジェクト]を入力します。
[オブジェクト]をクリックします。

2．[タスク]オブジェクトをクリックします。

3．[項目セット]をクリックして項目セットの一覧を表示します。

4．[新規]ボタンをクリックします。

5．必要な内容を入力して、[保存]ボタンをクリックします。

項目セットに設定する内容を、以下に示します。

項目	説明	省略可否

項目	説明	省略可否
項目セットラベル	レコードタイプの表示ラベルを指定します。レコードタイプの表示ラベルと完全に一致させる必要があります。	×
項目セット名	任意の一意な名称を英数字で指定します。	×
使用場所	任意の項目セットの説明を入力します。	×

これで、項目セットの作成は完了です。

引き続き、[保存]ボタンをクリックした後の画面で、表示項目を配置する操作を行います。
操作については、以下の「タスク作成画面の項目セットを変更する」手順5から操作を継続してください。

1．画面左側、タブの下にある[クイック検索/検索...] テキストボックスに、[オブジェクト]を入力します。
[オブジェクト]をクリックします。

2．[タスク]オブジェクトをクリックします。

3．[項目セット]をクリックして項目セットの一覧を表示します。

4．表示項目を配置する項目セットについて、[編集]をクリックします。

5．表示する項目を、[項目セットで]欄にドラッグ&ドロップします。

[件名]項目はタスクの必須項目です。必ず表示してください。

6．表示順序を変更する場合は、[項目セットで]欄内で、項目をドラッグ&ドロップして移動させてください。

7．必須入力にする項目を設定する場合は、項目の「スパナ」アイコンをクリックします。

[件名]項目はタスクの必須項目です。必ず[必須項目]に設定してください。

[必須項目]にチェックして、[OK]ボタンをクリックします。

8．表示をやめる場合は、[項目セットで]欄から表示をやめる項目を上部のパレットへドラッグ&ドロップします。

9．[保存]ボタンをクリックします。

これで、項目セットの変更は完了です。