フローを利用してチャット時にメールを送信する
- ユニリタ
フローを利用して、チャット機能が利用された際に、任意の宛先にメールを送信する方法を説明します。
＜目次＞
操作方法
1．ビルドメニューを表示します。
ビルドメニューを表示する操作については、マニュアル「コンフィグレーションガイド コンフィグレーションに使用するメニュー(Lightning)」」を参照してください。
2．ビルドメニューのクイック検索より「フロー」と検索します。検索結果から「フロー」をクリックします。
3．[新規フロー]ボタンをクリックします。
4．[レコードトリガフロー]をクリックして、[作成]ボタンをクリックします。
5．以下の表に従って、設定を行います。設定後、[完了]ボタンをクリックします。
オブジェクト | 「コメント」を選択します。 |
|---|---|
フローをトリガする条件 | 「レコードが作成された」を選択します。 |
条件の要件 | 任意の条件を設定します。本例では、「なし」を設定しています。 |
フローを最適化 | 「高速項目更新」を選択します。 |
6．フローの設定画面が表示されます。アイコンをクリックします。
7．[トリガレコードを更新]をクリックします。
8．以下の表に従って、設定を行います。設定後、[完了]ボタンをクリックします。
表示ラベル | フローに表示する任意の名前を指定します。 | |||
|---|---|---|---|---|
API参照名 | フロー内でユニークな任意の名前を指定します。 | |||
説明 | 任意の説明を指定します。 | |||
レコードを更新する条件の要件 | 任意の条件を設定します。本例では、「なし」を指定します。 | |||
項目と値 | 追加したい宛先に応じて、①～⑤の設定を行います。（複数設定可能です。） 同じユーザが複数の設定で宛先として設定された場合でも、メールは1通だけ送信されます。 | |||
①レコードの[所有者]項目に設定されたユーザ、またはキューに通知する場合 | ||||
項目 | 所有者通知 | 値 | ON | |
②レコードの[顧客担当者]項目に設定された（コンシェルジュ）ユーザに通知する場合 | ||||
項目 | 担当者通知 | 値 | ON | |
③スレッドを作成したユーザ、およびスレッドにコメントしたユーザに通知する場合 | ||||
項目(API参照名) | スレッド通知 | 値 | ON | |
④任意のユーザに通知する場合 | ||||
項目(API参照名) | 追加通知先ユーザID | 値 | ユーザのID、またはキューのIDを指定します。複数のIDを指定する場合は、「,」区切りで指定できます。 | |
⑤任意のメールアドレスに通知する場合 | ||||
項目(API参照名) | 追加通知先アドレス | 値 | メールアドレスを指定します。複数のメールアドレスを指定する場合は、「,」区切りで指定できます。 | |
9．[保存]ボタンをクリックします。
10．以下の表に従って、設定を行います。設定後、[保存]ボタンをクリックします。
フローの表示ラベル | フロー一覧に表示する任意の名前を指定します。 |
|---|---|
フローのAPI参照名 | 組織内でユニークな任意の名前を指定します。 |
説明 | 任意の説明を指定します。 |
11．[有効化]ボタンをクリックして、フローを有効化します。
これで、チャット利用時にメールを任意の宛先に送信する設定は完了です。
注意事項
初期状態では、メールの宛先がキューである場合を除き、チャットした本人にメールは送信されません。
参考情報
フロー機能の詳細は、Salesforceヘルプ「Flow Builder の概要」を参照してください。