Sandbox環境でセルフサービスポータル（SSP）を利用する

セルフサービスポータルを導入済みの本番環境からSandbox環境を作成すると、構築済みのセルフサービスポータル（SSP）も引き継がれます。

しかし、設定ファイル、承認設定、セルフサービスポータルのユーザ情報、フォーム設定は引き継がれません。

一部の設定ファイルはセルフサービスポータルの利用に必須となるため、本作業を実施してください。

＜目次＞

1 設定ファイルの登録
2 セルフサービスポータルユーザの移行方法（データローダを利用）
3 フォームの移行方法（データローダを利用）
4 Sandbox環境のセルフサービスポータルのURL
- 4.1 Sandbox環境のセルフサービスポータルのURL形式
- 4.2 セルフサービスポータルへのアクセス手順

設定ファイルの登録

下記の設定ファイルを登録します。

設定ファイルを登録するには、Classicに切り替えて作業を行う必要があります。本番環境に登録されている各設定ファイルをダウンロードし、Sandbox環境に登録してください。

Classicへの切り替え手順は、「コンフィグレーションガイド　コンフィグレーションに使用するメニュー」の「LightningからClassicに切り替える」を参照してください。

設定ファイルの登録方法は、「コンフィグレーションガイド(Classic)　設定ファイルを登録する」を参照してください。

※ がついている設定ファイルは、必須で設定いただく必要がございます。

ドキュメント名	ドキュメントの一意の名前	フォルダ	説明

ドキュメント名	ドキュメントの一意の名前	フォルダ	説明
LMISロゴ ※	ox_doc_logo	LMIS ドキュメント	LMIS のロゴ画像が登録されています。任意の画像ファイルに置き換え可能です。
ox_doc_logo_ssp ※	ox_doc_logo_ssp	LMIS ドキュメント	セルフサービスポータルのロゴ画像が登録されています。任意の画像ファイルに置き換え可能です。
LMIS_PortalActivation ※	LMIS_PortalActivation	LMIS ドキュメント	セルフサービスポータルのライセンスファイルです。
LMIS_PortalSetting	LMIS_PortalSetting	LMIS ドキュメント	「セルフサービスポータル設定ファイル(LMIS_PortalSetting)」を参照してください。
LMIS_PortalLinkSetting	LMIS_PortalLinkSetting	LMIS ドキュメント	「外部サービスのリンク表示用の設定ファイル(LMIS_PortalLinkSetting)」を参照してください。
LMIS_PortalApprovalSetting	任意の値	LMIS セルフサービスポータル	インシデント管理（お問い合わせ）の承認設定です。当ドキュメントが本番環境に存在する場合は、同じファイルをSandbox環境へ登録ください。
LMIS_PortalApprovalSetting_request	任意の値	LMIS セルフサービスポータル	サービス要求管理（申請）の承認設定です。当ドキュメントが本番環境に存在する場合は、同じファイルをSandbox環境へ登録ください。
LMIS_PortalApprovalSetting_change	任意の値	LMIS セルフサービスポータル	変更管理（変更要求）の承認設定です。当ドキュメントが本番環境に存在する場合は、同じファイルをSandbox環境へ登録ください。

セルフサービスポータルユーザの移行方法（データローダを利用）

本番環境の「取引先」「取引先責任者」オブジェクトの情報を、データローダを用いてエクスポートし、Sandbox環境にインポートします。

1. 本番環境の取引先のデータをエクスポート

データローダの「Export」で「取引先（Account）」を選択し、下記画像の枠内からエクスポートしたい項目を選択して「Finish」を押下します。

「NAME」項目は必須項目となります。その他の項目は必要に応じてご選択ください。

2. 本番環境の取引先責任者のデータをエクスポート

「1. 本番環境の取引先のデータをエクスポート」と同様に、「取引先責任者（Contact）」のデータをエクスポートします。

「LASTNAME」「FIRSTNAME」「AccountId」「Email」「SMOC__ox_htxt_password__c」項目を含めてください。

3. Sandbox環境に取引先のデータをインポート

「1. 本番環境の取引先のデータをエクスポート」でエクスポートしたCSVファイルを、データローダを用いてSandbox環境へインポートします。

4. Sandbox環境に取引先責任者のデータをインポート

「2. 本番環境の取引先責任者のデータをエクスポート」でエクスポートしたCSVファイルの、「AccountId」列に取引先のIDを入力し、データローダを用いてSandbox環境へインポートします。

取引先のIDはデータローダや、取引先レコードのページのURLから確認できます。（下記画像の枠に該当する場所に記載されております）

インポート後、必要に応じて「上司（ReportsToId）」項目についてもご入力ください。

データローダを用いたセルフサービスポータルユーザの一括登録については、「セルフサービスポータルのユーザを一括登録する」をご参照ください。

また、データローダのインストールについては「データローダをインストールする」をご参照ください。

フォームの移行方法（データローダを利用）

本番環境の「レイアウト定義」オブジェクトの情報を、データローダを用いてエクスポートし、Sandbox環境にインポートします。

1. 本番環境のレイアウト定義のデータをエクスポート

データローダの「Export」で「レイアウト定義（SMOC__ox_obj_layout__c）」を選択し、下記画像の枠の中に以下のSOQL文を入力し、「Finish」を押下します。

<SOQL文>

SELECT ID, OWNERID, NAME, SMOC__OX_SEL_CATEGORY__C, SMOC__OX_TXT_KEY__C, SMOC__OX_TXT_OBJECT__C,SMOC__OX_RTX_GUIDE__C, SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING01__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING02__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING03__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING04__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING05__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING06__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING07__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING08__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING09__C,SMOC__OX_LTX_LAYOUTSETTING10__C FROM SMOC__ox_obj_layout__c

2. 抽出したCSVファイルの加工

(1) 「SMOC__OX_SEL_CATEGORY__C」の値がSSPとなっている行のみを残します。

(2) 「SMOC__OX_TXT_OBJECT__C」がオブジェクト名(API参照名)、「SMOC__OX_SEL_CATEGORY__C」がフォーム名の名称に一致します。移行したいフォーム以外の行を削除してください。

(3) 変更後のCSVファイルを別名で保存します。

3. Sandbox環境への登録

「2. 抽出したCSVファイルの加工」で加工したCSVファイルを、下記の手順でデータローダを用いてSandbox環境へ登録します。

(1) データローダの「Insert」で「レイアウト定義（SMOC__ox_obj_layout__c）」を選択します。

(2) 「Step3: Mapping」では、[Create or Edit a Map] をクリックすると表示されるウィンドウ「Mapping Dialog」にて [Auto-Match Fields to Columns] をクリックすることで、マッピング設定が自動的に実施されます。

Sandbox環境のセルフサービスポータルのURL

Sandbox環境のセルフサービスポータルは、本番環境のものとURLが異なります。

Sandbox環境のセルフサービスポータルのURL形式

https://[私のドメイン名]--[Sandbox名].sandbox.my.salesforce-sites.com/

セルフサービスポータルへのアクセス手順

Sandbox環境にシステム管理者でログインします。
[設定]のクイック検索から、[サイト]と入力して選択します。
[Sites]欄にある「サイトの URL」がセルフサービスポータルのURLとなります。