標準的なコンフィグレーション

標準的なコンフィグレーションと移行の方式です。
本例では、コンフィグレーションエディタ、および変更セットを用いて移行する方式を説明します。

＜目次＞

作業内容

コンフィグレーションの流れを以下に説明します。

1. 開発環境(Sandbox環境)の作成
   システム管理者は、開発環境として使用するSandbox環境を、以下の手順で作成します。
   
   

   1. Sandboxの作成
      Sandboxを作成します。Sandboxの種別はDeveloper Sandboxで作成します。
      
      

   2. Sandboxに移行されないデータを登録
      以下はSandbox作成時に移行されないため、それぞれ移行を実施します。

      1. 各オブジェクトのレコード

      2. ドキュメント

      3. レコードチェック

      4. レコードアクション
         
         
         

2. コンフィグレーション
   システム管理者は、LMISおよびコンフィグレーションエディタを用いて、コンフィグレーションを実施します。
   
   

   1. LMIS
      オブジェクトの項目定義、レイアウトの設定など、コンフィグレーションエディタがサポートしないコンフィグレーションを実施します。
      コンフィグレーションエディタがサポートするコンフィグレーションについては、「機能概要」を参照してください。
      LMISのコンフィグレーションについては、マニュアル「コンフィグレーションガイド」を参照してください。
      
      

   2. コンフィグレーションエディタ
      コンフィグレーションエディタを使用して、ワークフローのコンフィグレーションを実施します。
      コンフィグレーションエディタの制限事項については、「制限事項」を参照してください。
      
      
      

3. 移行準備
   以下の手順で、実施したコンフィグレーションの移行内容を確定し、その移行内容から適切な移行方法を決定します。
   
   

   1. 移行内容の整理
      実施したコンフィグレーションのうち、移行したいコンフィグレーション内容を確認します。
      
      

   2. 移行方法の決定
      コンフィグレーション内容に応じて「コンポーネント別移行方法」を参照し、適切な移行方法を決定します。
      
      

   3. 変更セットの作成
      LMISで実施したコンフィグレーションは、変更セットを使用して移行します。
      「コンフィグレーションガイド　変更セットをSandbox環境からリリースする」を参照し、変更セットを作成します。
      
      

   4. 移行不要な成果物の削除(または無効化)
      コンフィグレーションエディタで実施したワークフローのコンフィグレーションは、コンフィグレーションエディタを使用して移行します。
      コンフィグレーションエディタは、選択したオブジェクト単位ですべてのワークフロールールを移行するため、不要なワークフロールールは削除、または無効化します。
      
      
      

4. 移行
   以下の手順で、移行を実施します。なお、記載した手順のうち、コンフィグレーションを実施していない項目については、実施不要です。
   移行内容に関する詳細については、「コンポーネント別移行方法」を参照してください。
   
   

   1. 手動移行(その１)
      以下の内容を、本番環境に手動設定します。

      1. セキュリティのコントロール

      2. 組織プロファイル

      3. ドメイン管理(私のドメイン)

      4. メール管理(組織のメールアドレス)

      5. 活動(公開 & リソースカレンダー)
         
         

   2. 変更セットによる移行
      開発環境で作成した変更セットを、本番環境に移行します。
      「コンフィグレーションガイド　変更セットをSandbox環境からリリースする」を参照し、変更セットを本番環境に移行します。
      
      

   3. 手動移行(その２)
      以下の内容を、本番環境に手動設定します。

      1. 標準オブジェクトの設定(アクションの上書き、検索レイアウト)

      2. カスタムオブジェクトの設定(アクションの上書き、検索レイアウト)

      3. レポート(レポートの配信)

      4. ダッシュボード(ダッシュボードの更新)

      5. メールサービス

      6. 受信メールの設定

      7. 送信メールの設定
         
         

   4. コンフィグレーションエディタによる移行
      コンフィグレーションエディタを使用して、以下の内容を開発環境から本番環境へ移行します。

      1. コンフィグレーションを実施したオブジェクトの「ワークフロー」
         
         

   5. 手動移行(その３)
      以下の内容を、本番環境に手動設定します。

      1. ワークフローの有効化

      2. セルフサービスポータルサイトの設定
         
         

   6. データローダによる移行
      データローダを使用して、以下の内容を本番環境に移行します。

      1. セルフサービスポータルのフォーム設定

      2. 公開グループのメンバー設定

      3. キューのメンバー設定