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レコードを作成または編集するときに、任意の条件で検索された参照項目を、自レコードに自動で設定できるようにします。

注意

フローおよびプロセスビルダーについては、サポート対象外となります。
任意の条件で検索された参照項目を自レコードに自動で設定すること以外の設定については、動作保証しておりませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。

【2022/04/01　追記】
ワークフロールール、プロセスビルダーは、LMISの基盤となるSalesforceにて廃止予定となっております。
プロセスビルダーは移行対象外となりますので、今後、設定することは控えていただきますようお願いいたします。

＜目次＞

目次

設定方法

...

このページではインシデント管理レコードの件名を、サービスの件名と同じにしたとき、インシデント管理レコードの関連サービス項目に件名とサービス名が一致するサービスを設定する方法を例に説明します。

...

1．フローを作成します。
[設定]-クイック検索より「フロー」を検索しクリックします。

2．[新規フロー]ボタンをクリックします。

3．[すべて + テンプレート]の[自動起動フロー]をクリックし[Autolaunched Flow 自動起動フロー(No Triggerトリガなし)]を選択し、[作成]ボタンをクリックします。

4．[ツールボックス]の[マネージャ]タブで[新規リソース]ボタンをクリックします。Image Removed

...

5．3種類のリソースを作成します。

以下の内容を入力し、[完了]ボタンをクリックします。

	リソース種別	API参照名	データ型	入力で使用可能	出力で使用可能

検索対象となるオブジェクトの項目

例：「サービス」オブジェクトの件名用の項目

更新するオブジェクトの一意の名前例：「インシデント管理」オブジェクトのID用の項目	「変数」を選択する	任意例：incidentId	テキスト	チェックあり	チェックあり
検索対象となるオブジェクトの一意の名前

例：「サービス」オブジェクトのID用の項目

例：「サービス」オブジェクトのID用の項目

「変数」を選択する

任意例：serviceId

テキスト

チェックなし

更新するオブジェクトの一意の名前

検索対象となるオブジェクトの項目

例：「インシデント管理」オブジェクトのID用の項目

例：「サービス」オブジェクトの件名用の項目

「変数」を選択する

任意例：serviceName

テキスト

チェックあり

...

6．「決定」要素を右のキャンバスにドラッグアンドドロップします。
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7．以下の内容を入力し6．[+]をクリックします。

...

7．[ロジック]内の[決定]をクリックします。

...

8．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル	任意
API参照名	任意
表示ラベル(結果の詳細)	任意
結果のAPI参照名	任意
結果を実行するタイミング	すべての条件に一致 (AND)
リソース	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの項目」を選択する
演算子	次の文字列と一致しない
値	{!$GlobalConstant.EmptyString}

...

8．「開始」要素の下のノードを「決定」要素にドラッグしてつなげます。
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...

9．[決定]左側の[+]をクリックし、[データ]内の[レコードを取得]をクリックします。

...

10．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル

任意

API参照名

任意

オブジェクト

検索する対象となるオブジェクト

例：サービス

条件の要件

条件を満たしている

項目
すべての条件に一致 (AND)

検索する対象となるオブジェクトの項目

検索対象となるオブジェクトの項目例：「サービス」オブジェクトの「サービス名」のAPI参照名

例：「サービス」の件名のAPI参照名

項目
演算子	次の文字列と一致する
値	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの項目」を選択する
並び替え順	任意
保存するレコード数	最初のレコードのみ
レコードデータの保存方法	項目を選択して変数を割り当てる
項目値の保存場所	個別の変数に保存

ID

Id
変数	手順5で作成した「更新するオブジェクトの一意の名前」を選択する
返されたレコードがない場合、指定した変数をnullに設定します	チェックあり

...

11．「結果」に手順7で作成した「決定」要素の「表示ラベル」を選択し、[完了]ボタンをクリックします。
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...

11．[サービス取得]の[+]をクリックし、[決定]をクリックします。

...

12．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル	任意
API参照名	任意
表示ラベル(結果の詳細)	任意
結果のAPI参照名	任意
結果を実行するタイミング	すべての条件に一致(AND)
リソース	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの一意の名前」を選択する
演算子	次の文字列と一致しない
値	空

...

13．[サービス有無チェック]の左側にて、[+]をクリックし、[データ]内の[レコードを更新]をクリックします。

...

14．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

条件の要件
表示ラベル	任意
API参照名	任意
更新するレコードを検索してその値を設定する方法	レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
オブジェクト	更新するオブジェクト例：インシデント管理

条件を満たしている

項目
すべての条件に一致（AND）

ID

Id
演算子	次の文字列と一致する
値	手順5で作成した「更新するオブジェクトの一意の名前」を選択する
並び替え順	任意
項目	検索対象となるオブジェクトの参照項目

例：関連サービス

例：関連サービス（SMOC__ox_ref_svcNumber__c）
値	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの一意の名前」を選択する

...

15．「決定」要素の下のノードを「レコードを更新」要素にドラッグしてつなげます。
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...

15．[保存]ボタンをクリックします。Image Removed

...

18．「フローの表示ラベル」と「フローのAPI参照名」を任意の値で入力し
16．「フローの表示ラベル」と「フローのAPI参照名」を任意の値で入力し[保存]ボタンをクリックします。Image Removed

...

19．
17．[有効化]ボタンをクリックします。Image Removed

...

20．プロセスビルダーを作成します。
18．プロセスビルダーを作成します。
[設定]-クイック検索より「プロセスビルダー」を検索しクリックします。Image Removed

...

21．
19．[新規]ボタンをクリックします。Image Removed

...

22．以下の内容を入力し
20．以下の内容を入力し[Save]ボタンをクリックします。

プロセス名	任意
API参照名	任意
プロセスを開始するタイミング	レコードが変更されたとき

...

23．
21．[オブジェクトを追加]をクリックします。

「オブジェクト」で更新するオブジェクトを選択し、「レコードを作成または編集したとき」にチェックを入れ[保存]ボタンをクリックします。

...

24．
22．[条件を追加]をクリックします。
「条件名」に任意の値を入力し、「アクションを実行する条件がない」にチェックを入れ、[保存]ボタンをクリックします。Image Removed

...

25．23．[アクションを追加]をクリックします。
「アクション種別」で「フロー」を選択し、「アクション名」に任意の値を入力し、「フロー」で「手順18で保存したフロー」を選択します。

...

26．「フロー変数」に「手順5で作成した更新するオブジェクトの一意の名前」項目を選択し、「種別」で「数式」を選択し、24．「フロー変数」に「手順5で作成した更新するオブジェクトの一意の名前」項目を選択し、「種別」で「数式」を選択し、[項目]をクリックします。Image Removed

...

27．「カスタム」と入力し、「カスタムオブジェクトID」を選択し
25．「カスタム」と入力し、「カスタムオブジェクトID」を選択し[Choose]ボタンをクリックします。Image Removed

...

28．26．[Use this Fomula]ボタンをクリックし、[行を追加]をクリックします。Image Removed

...

29．「フロー変数」に「手順5で作成した検索する対象となるオブジェクトの項目」を選択し、「種別」で「数式」を選択し、「値」に検索するときに使用する項目を選択します。
[Use this Fomula]ボタンをクリックし、[行を追加]をクリックします。
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30．27．「カスタム」と入力し、「カスタムオブジェクトID」を選択し[Choose]ボタンをクリックします。

...

28．[保存]ボタンをクリックし[有効化]ボタンをクリックします。Image Removed

...

これで参照項目値を自動設定する手順は完了です。

実行例

...

Version	古いバージョン 1	新しいバージョン 2
による変更	ユニリタ	ユニリタ
保存しました	3月 16, 2022	4月 14, 2022

比較バージョン

キー

設定方法

実行例