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コメント: バージョン 9 から復元

セルフサービスポータル機能に関するメール送信内容を設定します。

...

情報

ここで何もしなかった場合、初期状態のテンプレートの内容でメールが送信されます。

初期状態で設定されているメールテンプレートを参考にして、適切な内容の新しいメールテンプレートを作成することをおすすめします。

2．ワークフロー、またはフローを変更する2．パラメータファイル、ワークフロー、またはフローを変更する
新しいメールテンプレートが使用されるように、設定を変更します。

＜目次＞

...

初期状態で使用されるメールテンプレートの一覧を、以下に示します。
メールテンプレートの変更方法については、「表の「設定方法」に「パラメータ」と記載されているメールテンプレートの変更方法については、「パラメータの設定」を参照してください。
「ワークフロー」と記載されているメールテンプレートの変更方法については、「ワークフローの設定」を参照してください。

メールテンプレート名

用途

設定方法

ポータルユーザ利用開始通知(日本語)

LMISの担当者が、セルフサービスポータルユーザに対して利用開始を通知する際に利用されます。

パラメータ

ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)

セルフサービスポータルユーザが、パスワードリセットを要求した際の応答メールに利用されます。

パラメータ

ポータル担当者パスワードリセット通知(日本語)

LMISの担当者が、セルフサービスポータルユーザに対してパスワードリセットを通知する際に利用されます。

パラメータ

ポータル問い合わせ承認依頼通知(日本語)2

セルフサービスポータルで承認依頼を通知する際に利用されます。

ワークフロー

ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2

セルフサービスポータルで承認を通知する際に利用されます。

ワークフロー

ポータル問い合わせ否認通知(日本語)2

セルフサービスポータルで否認を通知する際に利用されます。

ワークフロー

ポータル問い合わせ取り下げ通知(日本語)2

セルフサービスポータルで承認依頼の取り消しを通知する際に利用されます。

ワークフロー

2段階認証コード通知(日本語)

セルフサービスポータルでログイン時に2段階認証の認証コードを通知する際に利用されます。

ワークフロー

アンカー
パラメータの設定
パラメータの設定

...


パラメータの設定

...

パラメータファイルに、新しく作成したメールテンプレートを設定します。

初期設定

パラメータファイルに設定するメールテンプレートの初期設定を、以下に示します。

属性名

使用するテンプレート名

startPortal

ポータルユーザ利用開始通知(日本語)

resetPassword

ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)

resetPasswordForOwner

ポータル担当者パスワードリセット通知(日本語)

設定方法

パラメータファイルを、以下の手順で設定します。

1．メールテンプレートを作成します。
この例では、「ポータルユーザ利用開始通知(日本語)

...

1．メールテンプレートを作成します。」に対して「変更後メールテンプレート1」メールテンプレートを、
「ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)」に対して「変更後メールテンプレート2」メールテンプレートをぞれぞれ作成するものとします。

2．管理メニューを表示します。 管理メニューを表示する操作については、「コンフィグレーションガイド　コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。

...

7．[編集]ボタンをクリックします。

...

8．[件名]や[メール内容]を適切に編集します。編集後、[保存]ボタンをクリックします。

...


[差し込み項目値]を使用して、メールテンプレートからレコードの値を参照することができます。
ポータルユーザのメールテンプレートでは[取引責任者]、申請のメールテンプレートでは[サービス要求管理]、問い合わせのメールテンプレートでは[インシデント管理]を、[差し込み項目の種類]として選択することができます。

...

これで、メールテンプレートの設定は完了です。

9．手順4～8を繰り返して、メールテンプレート「ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)」に対して「変更後メールテンプレート2」を作成します。

10．初期設定を参考に、パラメータファイル(LMIS_MessageResource_ja)を設定します。
「ポータルユーザ利用開始通知(日本語)」を「変更後メールテンプレート1」に、「ポータルユーザパスワードリセット通知(日本語)」を「変更後メールテンプレート2」にそれぞれ変更した場合の記載例を、以下に示します。

パラメータファイル(LMIS_MessageResource_ja)に、以下の内容を記載します。

startPortal=変更後メールテンプレート1
resetPassword=変更後メールテンプレート2

情報

パラメータファイルの設定については、マニュアル「コンフィグレーションガイド　コメントの既定値設定ファイル(LMIS_MessageResource_ja)」を参照してください。

これで、パラメータの設定は完了です。

アンカー
ワークフローの設定
ワークフローの設定

ワークフローの設定

...

ワークフローに、新しく作成したメールテンプレートを設定します。

初期設定

「セルフサービスポータル」オブジェクトに定義済みの、初期状態のワークフロールールを以下に示します。

...

ワークフロールール名

使用するメールテンプレート名

承認依頼通知(日本語)2

ポータル問い合わせ承認依頼通知(日本語)2

承認依頼通知(日本語)2代理通知なし

ポータル問い合わせ承認依頼通知(日本語)2

承認通知(日本語)2

ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2

否認通知(日本語)2

ポータル問い合わせ否認通知(日本語)2

取り下げ通知(日本語)2

ポータル問い合わせ取り下げ通知(日本語)2

取り下げ通知(日本語)2代理通知なし

ポータル問い合わせ取り下げ通知(日本語)2

2段階認証(日本語)

2段階認証コード通知(日本語)

設定方法

ワークフローを、以下の手順で変更します。

情報

ワークフローの設定方法については、Salesforce ヘルプ「ワークフロー」を参照してください。

...

1．メールテンプレートを作成します。
この例では、「ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2」に対して「変更後メールテンプレート3」メールテンプレートを作成するものとします。
これらのメールテンプレートを使用して、「メールテンプレートの設定」の手順を実施してください。パラメータの設定」の手順1～8を実施してください。

2．初期設定を参考に、新しく作成したメールテンプレートを使用するワークフロールールを確認します。
この例では、ワークフロールール「承認通知(日本語)2」が該当します。
ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、「コンフィグレーションガイド　コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。

...

この例では、「ポータル問い合わせ承認通知(日本語)2」に対して作成した「変更後メールテンプレート3」メールテンプレートを使用するメールアラートを、フローに設定するものとします。

情報

メールテンプレートの作成については、「メールテンプレートの設定」を参照してください。パラメータの設定」の手順1～8を参照してください。

メールアラートの作成については、「ワークフローの設定」の手順1～7を参照してください。

情報

フローの設定方法の詳細については、「フロー移行ガイド　フローの設定方法 」を参照してください。

1．1. [設定]-クイック検索より「フロー」を検索してクリックします。

...

2．2. [新規フロー]ボタンをクリックします。

...

3．フローの種類を選択します。3. フローの種類を選択します。[レコードトリガフロー]をクリックして選択し、[作成]ボタンをクリックします。

...

4．4. [開始を設定]ウィンドウで、以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

オブジェクト

セルフサービスポータル

フローをトリガする条件

レコードが作成または更新された

条件の要件

すべての条件に一致(AND)

項目

通知制御番号(SMOC__ox_nul_notifyNumber__c)

演算子

次の文字列と一致する

値

3

更新されたレコードでフローを実行するタイミング

レコードを更新し、条件の要件に一致するたび

5．5. [丸いプラス]アイコンをクリックし、[ショートカット]内の[トリガレコードを更新]をクリックします。

...

6．6. [新規のレコードを更新]ウィンドウで以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

...

表示ラベル

任意

API参照名

任意

更新するレコードを検索してその値を設定する方法

フローをトリガした セルフサービスポータル レコードを使用

レコードを更新する条件の要件

なし — 常にレコードを更新

項目

通知制御番号(SMOC__ox_nul_notifyNumber__c)

値

0

7．7. [レコードを更新]のすぐ下にある[丸いプラス]アイコンをクリックし、[ロジック]内の[決定]をクリックします。

...

8． 8. [新規決定]ウィンドウで以下の内容を入力します。

...

表示ラベル

メール送信

API参照名

任意

表示ラベル(結果の詳細)

送信

結果のAPI参照名

任意

結果を実行する条件の要件

すべての条件に一致(AND)

リソース(1つ目の項目)

$Record > 申請者

情報

[リソースを検索]をクリックし、順番に要素を選択していきます。

演算子

次の文字列と一致しない

値

空白

リソース(2つ目の項目)

$Record > 申請者 > メール

演算子

次の文字列と一致しない

値

空白

結果を実行するタイミング

条件の要件を満たす場合

また、[デフォルトの結果]の表示ラベルを「該当なし」に変更し、[完了]ボタンをクリックします。

...

9．9. [送信]列の[丸いプラス]アイコンをクリックし、[ショートカット]内の[メールアラートを送信]をクリックします。

...

10．作成したメールアラート10. 作成したメールアラート(この例では、「変更後のメールアラート」)を[アクション]欄に入力し、[新規アクション]で以下の内容を入力し、[完了]ボタンをクリックします。

...

表示ラベル

任意

API参照名

任意

カスタムオブジェクト ID

{!$Record.Id}

11．メールアラートをクリックし、11. メールアラートをクリックし、[障害パスを追加]をクリックします。

...

12． 12. [障害]列の[丸いプラス]アイコンをクリックし、[ロジック]内の[割り当て]をクリックします。

...

13． 13. [新規割り当て]にて、以下の内容を入力して[完了]をクリックします。

...

表示ラベル

送信エラー

API参照名

任意

変数

現在のフェーズ( {!$Flow.CurrentStage} )

演算子

次の文字列と一致する

値

空白

14．メールアラート列の14. メールアラート列の[丸いプラス]アイコンをクリックし、[ロジック]内の[終了]をクリックします。

...

15．15. [保存]ボタンをクリックし、「フローの表示ラベル」と「フローのAPI参照名」を任意の値で入力して[保存]ボタンをクリックします。

...

16．表示された画面で、16. 表示された画面で、[有効化]ボタンをクリックします。

...

17．セルフサービスポータルのフローの、「承認通知」フローは無効化します。

17. セルフサービスポータルのフローの、「承認通知」フローは無効化します。

...

注意

この例では、作成したフローは日本語のメールテンプレートを使用したものであるため、既存の「承認通知」フローを無効化した場合は、英語と中国語のメールが動作しなくなります。英語・中国語のメールを動作させたい場合は、別途英語・中国語用のメールテンプレートおよびメールアラートを用意し、同様にフローを作成してください。

...