関連項目を表示するには、ページレイアウトより項目を表示する必要があります。
関連項目の表示方法についてはイベント管理とインシデント管理を例に示します。
ページレイアウトより項目を表示する
関連項目を表示するには、関連インシデントと関連インシデント件名をセクションに配置する必要があります。
関連インシデントと関連インシデント件名を表示させたいセクションに項目の配置が完了したら、[保存]ボタンをクリックすることでレイアウトが適用されます。
イベント管理のレコードを開くと、関連インシデントと関連インシデント件名が表示されます。
関連インシデントにインシデント管理のレコードを登録すると、関連付けることができます。
関連インシデント件名は関連付けた関連インシデントの件名が自動的に入ります。
ページレイアウトより関連リストを表示する
関連付けたレコードを確認するには関連先のリストを表示する必要があります。
ページレイアウト設定画面の下部にある関連リストセクションに関連リスト項目を配置します。配置が完了したら、[保存]ボタンをクリックすることでレイアウトが適用されます。
インシデント管理の関連タブを開くと、関連イベントが表示されます。
イベント管理レコードの関連インシデント項目にインシデント管理レコードを登録していた場合は、関連イベントには以下のように表示されます。
関連情報エクスプローラを使用する
関連情報エクスプローラを使用する場合は、[関連情報]ボタンを表示する必要があります。
[関連情報]ボタンをSalesforce モバイルおよび Lightning Experience の枠内に配置します。配置が完了したら、[保存]ボタンをクリックすることでレイアウトが適用されます。
インシデント管理のレコードを確認すると、関連情報ボタンが表示されます。
[関連情報]ボタンをクリックすると、関連情報エクスプローラが開きます。
関連情報エクスプローラの設定変更したい場合は「オペレーションズガイド 関連情報エクスプローラの設定を変更する」を参照してください。