Sandbox環境から本番環境へのデータ移行

Sandbox環境から、本番環境にLMISコンシェルジュの設定内容を移行します。

データ移行には、データローダを使用します。データローダの利用手順については、マニュアル「運用管理ガイド　データローダをダウンロードする」を参照してください。

＜目次＞

移行できる設定内容

本手順で移行できる設定内容は以下になります。

ユーザ
取引先
取引先責任者
承認者
サイト設定
カスタマー取引先設定
レイアウト設定
承認者グループ
カスタマー承認者グループ
承認設定
コンシェルジュ承認設定
コンシェルジュユーザが作成した承認設定

移行できる内容には制限があるものがあります。
かならず「LMISコンシェルジュの移行に関する制限事項」を参照して、移行に関する制限事項を確認してください。

移行の優先順位

移行する設定内容には依存関係があります。以下に設定内容ごとの依存関係を説明します。

設定内容	オブジェクトのAPI参照名	依存関係
ユーザ	User	依存関係はありません。
ユーザ(コンシェルジュユーザ)	User	先に取引先・取引先責任者を移行する必要があります。
取引先	Account	先にユーザを移行する必要があります。
取引先責任者	Contact	先に取引先を移行する必要があります。
承認者	SMOC__ox_obj_approve__c	先にユーザを移行する必要があります。
サイト設定	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	先にレイアウト設定・コンシェルジュ承認設定を移行する必要があります。
カスタマー取引先設定	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	先に取引先・レイアウト設定・コンシェルジュ承認設定・コンシェルジュユーザが作成した承認設定を移行する必要があります。
レイアウト設定	SMOC__ox_obj_layout__c	依存関係はありません。
承認者グループ	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	依存関係はありません。
カスタマー承認者グループ	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	依存関係はありません。
承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	先に承認者グループ・カスタマー承認者グループを移行する必要があります。
コンシェルジュ承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	先にカスタマー承認者グループを移行する必要があります。
コンシェルジュユーザが作成した承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	先に取引先を移行する必要があります。

最終的に、以下の優先順位で移行を実施することができます。

ユーザ、レイアウト設定、カスタマー承認者グループ
取引先、承認者、承認者グループ、承認設定
取引先責任者、コンシェルジュ承認設定、コンシェルジュユーザが作成した承認設定
ユーザ(コンシェルジュユーザ)、サイト設定、カスタマー取引先設定

データの抽出条件

移行対象データの抽出条件を以下に説明します。データローダでレコードをSELECTするときのWHERE条件に必ず指定します。

設定内容	オブジェクトのAPI参照名	抽出条件
ユーザ	User	ContactId=null
ユーザ(コンシェルジュユーザ)	User	ContactId<>null
取引先	Account	特に条件はありません。
取引先責任者	Contact	特に条件はありません。
承認者	SMOC__ox_obj_approve__c	特に条件はありません。
サイト設定	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	SMOC__ox_sel_type__c='Community'
カスタマー取引先設定	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	SMOC__ox_sel_type__c='Account'
レイアウト設定	SMOC__ox_obj_layout__c	SMOC__ox_sel_category__c='NCP'
承認者グループ	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	SMOC__ox_chk_customer__c=false
カスタマー承認者グループ	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	SMOC__ox_chk_customer__c=true AND SMOC__ox_ref_accountInfo__c=null
承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	SMOC__ox_chk_customer__c=false
コンシェルジュ承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	SMOC__ox_chk_customer__c=true AND SMOC__ox_ref_accountInfo__c=null
コンシェルジュユーザが作成した承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	SMOC__ox_chk_customer__c=true AND SMOC__ox_ref_accountInfo__c<>null

データの編集内容

以下に、エクスポートしたデータの編集内容を説明します。

設定内容	オブジェクトのAPI参照名	編集内容
ユーザ	User	ProfileId項目に、対応するプロファイルのIdを指定します。
ユーザ(コンシェルジュユーザ)	User	ContactId項目に、対応する取引先責任者のIdを指定、ProfileId項目に、対応するプロファイルのIdを指定します。 UserName項目の末尾にSandbox名が含まれている場合は削除します。
取引先	Account	OwnerIdに、対応するユーザのIdを指定します。
取引先責任者	Contact	AccountId項目に、対応する取引先のIdを指定します。
承認者	SMOC__ox_obj_approve__c	Sandbox環境で追加したユーザを承認者に指定している場合は、対応するユーザのIdを各承認者に指定します。
サイト設定	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	編集は不要です。
カスタマー取引先設定	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	Name項目とSMOC__ox_ref_accountInfo__c項目に、対応する取引先のIdを指定します。
レイアウト設定	SMOC__ox_obj_layout__c	SMOC__ox_sel_checkRelation__c項目に「OFF」を指定します。
承認者グループ	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	SMOC__ox_sel_checkRelation__c項目に「OFF」を指定します。
カスタマー承認者グループ	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	SMOC__ox_sel_checkRelation__c項目に「OFF」を指定します。
承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	SMOC__ox_sel_checkRelation__c項目に「OFF」を指定します。
コンシェルジュ承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	SMOC__ox_sel_checkRelation__c項目に「OFF」を指定します。
コンシェルジュユーザが作成した承認設定	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	SMOC__ox_ref_accountInfo__c項目に、対応する取引先のIdを指定します。 SMOC__ox_sel_checkRelation__c項目に「OFF」を指定します。

データの更新方法

以下に、データの更新時に指定する内容を説明します。

設定内容	更新方法	オブジェクトのAPI参照名	更新の際のキー項目
ユーザ	Upsert	User	データローダのStep 2aで指定する項目に、Idを指定します。
ユーザ(コンシェルジュユーザ)	InsertまたはUpdate	User	UserName項目または、Email項目をキー項目として使用します。
取引先	InsertまたはUpdate	Account	Name項目をキー項目として使用します。
取引先責任者	InsertまたはUpdate	Contact	Name項目をキー項目として使用します。
承認者	InsertまたはUpdate	SMOC__ox_obj_approve__c	Name項目をキー項目として使用します。
サイト設定	Upsert	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
カスタマー取引先設定	Upsert	SMOC__ox_obj_ncpCommunity__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
レイアウト設定	Upsert	SMOC__ox_obj_layout__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
承認者グループ	Upsert	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
カスタマー承認者グループ	Upsert	SMOC__ox_obj_approverGroup__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
承認設定	Upsert	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
コンシェルジュ承認設定	Upsert	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。
コンシェルジュユーザが作成した承認設定	Upsert	SMOC__ox_obj_approvalProcess__c	データローダのStep 2aで指定する項目に、SMOC__ox_txt_key__cを指定します。

移行手順

以下の手順を、「移行の優先順位」に従って設定内容ごとに実施します。

Sandbox環境から本番環境に登録するデータを「データの抽出条件」に従ってエクスポートします。
データに依存関係はある場合は、「データの編集内容」に従ってエクスポートしたデータを編集します。
必要な場合は、手順1で登録したデータを本番環境から「データの抽出条件」に従ってエクスポートします。
本番環境へデータを「データの更新方法」に従って登録・更新します。
不要となったデータを削除します。

この手順は、すべての設定内容について、手順3が完了した後に実施してください。
本番環境から「データの抽出条件」に従ってエクスポートして、最終更新日時などを参考に、不要なデータを削除してください。

これで、Sandbox環境から本番環境へのデータ移行は完了です。