参照項目値の自動設定方法

レコードを作成または編集するときに、任意の条件で検索された参照項目を、自レコードに自動で設定できるようにします。

フローおよびプロセスビルダーについては、サポート対象外となります。
任意の条件で検索された参照項目を自レコードに自動で設定すること以外の設定については、動作保証しておりませんので、ご了承いただきますようお願いいたします。

【2022/04/01　追記】
ワークフロールール、プロセスビルダーは、LMISの基盤となるSalesforceにて廃止予定となっております。
プロセスビルダーは移行対象外となりますので、今後、設定することは控えていただきますようお願いいたします。

＜目次＞

設定方法

このページではインシデント管理レコードの件名を、サービスの件名と同じにしたとき、インシデント管理レコードの関連サービス項目に件名とサービス名が一致するサービスを設定する方法を例に説明します。

設定をしたいオブジェクト、項目に置き換えて手順を行ってください。

1．フローを作成します。[設定]-クイック検索より「フロー」を検索しクリックします。

2．[新規フロー]ボタンをクリックします。

3．[すべて + テンプレート]の[自動起動フロー]をクリックし[自動起動フロー(トリガなし)]を選択し、[作成]ボタンをクリックします。

4．[新規リソース]ボタンをクリックします。

5．3種類のリソースを作成します。

以下の内容を入力し、[完了]ボタンをクリックします。

リソース種別

API参照名

データ型

入力で使用可能

出力で使用可能

更新するオブジェクトの一意の名前例：「インシデント管理」オブジェクトのID用の項目

「変数」を選択する

任意例：incidentId

テキスト

チェックあり

検索対象となるオブジェクトの一意の名前
例：「サービス」オブジェクトのID用の項目

「変数」を選択する

任意例：serviceId

テキスト

チェックなし

検索対象となるオブジェクトの項目

例：「サービス」オブジェクトの件名用の項目

「変数」を選択する

任意例：serviceName

テキスト

チェックあり

6．[+]をクリックします。

7．[ロジック]内の[決定]をクリックします。

8．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル	任意
API参照名	任意
表示ラベル(結果の詳細)	任意
結果のAPI参照名	任意
結果を実行するタイミング	すべての条件に一致 (AND)
リソース	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの項目」を選択する
演算子	次の文字列と一致しない
値	{!$GlobalConstant.EmptyString}

9．[決定]左側の[+]をクリックし、[データ]内の[レコードを取得]をクリックします。

10．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル	任意
API参照名	任意
オブジェクト	検索する対象となるオブジェクト例：サービス
条件の要件	すべての条件に一致 (AND)
項目	検索対象となるオブジェクトの項目例：「サービス」オブジェクトの「サービス名」のAPI参照名
演算子	次の文字列と一致する
値	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの項目」を選択する
並び替え順	任意
保存するレコード数	最初のレコードのみ
レコードデータの保存方法	項目を選択して変数を割り当てる
項目値の保存場所	個別の変数に保存
項目	Id
変数	手順5で作成した「更新するオブジェクトの一意の名前」を選択する
返されたレコードがない場合、指定した変数をnullに設定します	チェックあり

11．[サービス取得]の[+]をクリックし、[決定]をクリックします。

12．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル	任意
API参照名	任意
表示ラベル(結果の詳細)	任意
結果のAPI参照名	任意
結果を実行するタイミング	すべての条件に一致(AND)
リソース	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの一意の名前」を選択する
演算子	次の文字列と一致しない
値	空

13．[サービス有無チェック]の左側にて、[+]をクリックし、[データ]内の[レコードを更新]をクリックします。

14．以下の内容を入力し[完了]ボタンをクリックします。

表示ラベル	任意
API参照名	任意
更新するレコードを検索してその値を設定する方法	レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
オブジェクト	更新するオブジェクト例：インシデント管理
条件の要件	すべての条件に一致（AND）
項目	Id
演算子	次の文字列と一致する
値	手順5で作成した「更新するオブジェクトの一意の名前」を選択する
並び替え順	任意
項目	検索対象となるオブジェクトの参照項目例：関連サービス（SMOC__ox_ref_svcNumber__c）
値	手順5で作成した「検索する対象となるオブジェクトの一意の名前」を選択する