問い合わせ者とやり取りをするために、LMISコンシェルジュとLMISに設定を行います。
LMISコンシェルジュからコメントをする方法は以下の2つがあります。利用方法により適宜設定を行えます。
フォームの[コメント]ボタンよりコメントをする
[コメント]ボタンをフォームに表示させます。設定方法については、「アクションを設定する」を参照してください。
サイドバーの[コメント]タブよりコメントをする
本章ではLMISコンシェルジュのサイドバーに「コメント」タブを表示させる方法とLMIS画面の設定方法を記載します。
<目次>
LMISコンシェルジュで[コメント]タブを表示する
1.LMISコンシェルジュのビルダー画面を開きます。ビルダー画面を開く方法については、「画面の表示内容を変更する」の「設定画面を表示する」を参照してください。
2.サイドバーに「コメント」タブを表示する画面を開きます。画面左上のページをクリックします。
3.表示されたページ一覧より「コメント」タブを表示させたいページをクリックします。表示させるページは以下の表から選択します。(例では「インシデント管理」の「Incident Management Detail」を選択しています。)
ページの大項目 | 画面名 | 説明 |
---|---|---|
インシデント管理 | Incident Management Detail | インシデント管理の参照画面です。 |
サービス要求管理 | Request Management Detail | サービス要求管理の参照画面です。 |
変更管理 | Change Management Detail | 変更管理の参照画面です。 |
4.サイドバーのオプションを表示させ、オプションの中の「コメントを表示する」にチェックをします。操作方法については、「画面の表示内容を変更する」の「サイドバーのオプションを設定する」を参照してください。
これで、LMISコンシェルジュで[コメント]タブを表示する手順は完了です。
LMISで投稿するコンポーネントを表示する
問い合わせ者がLMISコンシェルジュ画面よりコメントをした場合LMIS画面から回答を返信する場合オブジェクトのレコード参照画面より行います。
レコードの参照画面に返信をするためのコンポーネントを表示します。
1.画面右上の歯車マークをクリックし、設定画面を開きます。
2.上部の[オブジェクトマネージャ]タブをクリックし、対象のオブジェクトを選択します。
ここではインシデント管理を例に説明します。
本設定ができるオブジェクトを以下に示します。
オブジェクト |
---|
インシデント管理 |
サービス要求管理 |
変更管理 |
3.[ページレイアウト]をクリックします。設定を反映させたいページレイアウト名をクリックします(例では、「LightningLayout」を選択します)。
4.ページレイアウトの編集画面が表示されます。上のメニューより「モバイルおよびLightningのアクション」をクリックし、クイック検索より「投稿」を検索します。
5.[投稿]ボタンをドラックし、「Salseforce モバイルおよびLightningのアクション」の欄に配置します。
6.[保存]ボタンをクリックします。
7.[Lightningレコードページ]をクリックします。
8.[組織のデフォルト]列に[デスクトップ]と表示されているLightning レコードページをクリックします。
例では「インシデント管理」をクリックしています。
9.[コピー]ボタンをクリックします。
10.[コンポーネント]タブの[Chatter]をドラッグして中央の画面イメージの任意の位置に配置します。(例ではページの右側に配置しています。)
11.[保存]ボタンをクリックします。
12.[有効化]をクリックします。
13.[組織のデフォルトとして割り当て]をクリックします。
14.[デスクトップ]を選択し、[次へ]をクリックします。
15.[保存]をクリックします。
16.レコード参照画面にて、「投稿」のコンポーネントが表示されているか確認します。
これで、LMISで投稿するコンポーネントを表示する手順は完了です。
参考情報
インシデント管理画面からコメントをする方法については、マニュアル「オペレーションズガイド LMISコンシェルジュからのインシデントにコメントをする」を参照してください。
サービス要求管理画面からコメントをする方法については、マニュアル「オペレーションズガイド LMISコンシェルジュからのサービス要求にコメントをする」を参照してください。
変更管理画面からコメントをする方法については、マニュアル「オペレーションズガイド LMISコンシェルジュからの変更要求にコメントする」を参照してください。