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インシデント管理の承認フローに[役員承認]を追加する場合は、ワークフロールール[役員承認から完了]を追加します。また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。を追加します。
また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。
[ステータス]
[サブステータス]
[完了日時]
[ガイド]
[ステータス値]
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2．ビルドメニューで、[作成]-[ワークフローと承認申請]-[ワークフロールール]をクリックします。
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[ワークフローの理解]が表示された場合は、[次へ]ボタンをクリックします。
3．[新規ルール]ボタンをクリックします。
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4．[オブジェクト]欄で、ワークフロールールを適用するオブジェクトを選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。
たとえば、インシデント管理のワークフロールールを追加する場合は、[インシデント管理]を選択します。
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5．ワークフロールールのルール名、ルールを実行する条件を入力します。入力後、[保存&次へ]ボタンをクリックします。
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指定する項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
ルール名 | ワークフロールールのルール名を入力します。 一意の名称を指定してください。 |
レコードが次の場合にルールを評価 | [作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき]を選択します。 |
次の場合に、このルールを実行します。 | [条件が一致する]を選択します。 |
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上記の[ステータス値]に設定する[210]は、「追加ステータスへ遷移するワークフロールールを追加する」で、ステータス値に関する項目自動更新として追加したステータス値です。
[ステータス値]には、ルールを追加するステータスのステータス値を指定してください。
また、各プロセスのステータス値については、「プロセスのステータス、ステータス値一覧」を参照してください。
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7．ステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
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入力が必要な項目を以下に示します。
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8．サブステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
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入力が必要な項目を以下に示します。
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9．完了日時に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
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入力が必要な項目を以下に示します。
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10．ガイドに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
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入力が必要な項目を以下に示します。
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11．ステータス値に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存]ボタンをクリックします。
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入力が必要な項目を以下に示します。
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| 情報 |
|---|
必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。 |
12．[完了]ボタンをクリックします。
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13．[有効化]ボタンをクリックします。
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これで、ワークフロールールの追加は完了です。
参考情報
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ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。
ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「ワークフロールールの作成」を参照してください。
1. ワークフロールールの条件の設定
2. ワークフロールールへの自動アクションの追加
3. Salesforce 組織のデフォルトのワークフローユーザの特定
4. ワークフロールールの有効化