追加ステータスから次のステータスへ遷移するワークフロールールを追加する

承認フローで、追加ステータスから次のステータスに遷移させるワークフロールールを追加します。

インシデント管理の承認フローに[役員承認]を追加する場合は、ワークフロールール[役員承認から完了]を追加します。また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。

＜目次＞

操作方法

1．ビルドメニューを表示します。ビルドメニューを表示する操作については、「コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。

2．ビルドメニューで、[作成]-[ワークフローと承認申請]-[ワークフロールール]をクリックします。

[ワークフローの理解]が表示された場合は、[次へ]ボタンをクリックします。

3．[新規ルール]ボタンをクリックします。

4．[オブジェクト]欄で、ワークフロールールを適用するオブジェクトを選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。
たとえば、インシデント管理のワークフロールールを追加する場合は、[インシデント管理]を選択します。

5．ワークフロールールのルール名、ルールを実行する条件を入力します。入力後、[保存&次へ]ボタンをクリックします。

指定する項目を以下に示します。

項目	説明
ルール名	ワークフロールールのルール名を入力します。一意の名称を指定してください。例：役員承認から完了
レコードが次の場合にルールを評価	[作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき]を選択します。
次の場合に、このルールを実行します。	[条件が一致する]を選択します。

[ルール条件]欄で指定するルールを以下に示します。

上記の[ステータス値]に設定する[210]は、「追加ステータスへ遷移するワークフロールールを追加する」で、ステータス値に関する項目自動更新として追加したステータス値です。
[ステータス値]には、ルールを追加するステータスのステータス値を指定してください。
また、各プロセスのステータス値については、「プロセスのステータス、ステータス値一覧」を参照してください。

6．ワークフロールール適用時のアクションとして、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[新規項目自動更新]を選択します。

登録済みの項目自動更新をアクションとして使用する場合は、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[既存アクションの選択]を選択して、既存の項目自動更新を選択してください。

7．ステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
更新する項目	[ステータス]を選択します。
新規項目値の指定	[特定値]ラジオボタンを選択し、[完了]を選択します。

必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。

8．サブステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
更新する項目	[サブステータス]を選択します。
新規項目値の指定	[特定値]ラジオボタンを選択し、[ー]を選択します。

必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。

9．完了日時に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
更新する項目	[完了日時]を選択します。
新規項目値の指定	[数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに[NOW()]を入力します。

必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。　

10．ガイドに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
更新する項目	[ガイド]を選択します。
新規項目値の指定	[数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、完了のステータスで表示するガイドを入力します。

必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。

11．ステータス値に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
更新する項目	[ステータス値]を選択します。
新規項目値の指定	[数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに[1000]を入力します。次のステータスである[完了]のステータス値が1000の場合は、[1000]を入力してください。プロセスのステータス値については、「プロセスのステータス、ステータス値一覧」を参照してください。

必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。

12．[完了]ボタンをクリックします。

　

13．[有効化]ボタンをクリックします。

これで、ワークフロールールの追加は完了です。

ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「ワークフロールールの作成」を参照してください。
1.ワークフロールールの条件の設定
2.ワークフロールールへの自動アクションの追加
3.Salesforce 組織のデフォルトのワークフローユーザの特定
4.ワークフロールールの有効化