標準の承認フローに対して、承認階層(ステータス)を追加できます。承認階層を追加するには、ステータスの追加、ワークフロールールの無効化・有効化などが必要です。を追加できます。
承認階層を追加するには、ステータスの追加、ワークフロールール、フローの無効化・有効化などが必要です。
インシデント管理を例に、標準のオブジェクトの承認フローに、承認階層を追加する操作について説明します。インシデント管理を例に、標準のオブジェクトの承認フローに、ワークフロールールとフローで承認階層を追加する操作について説明します。
インシデント管理の標準の承認フロー
インシデント管理の標準の承認フローを以下に示します。
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インシデント管理の標準の承認フローでは、主に、以下のワークフロールールが有効になっています。
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項番
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ワークフロールール
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説明
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(1)
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新規登録
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レコードの新規登録時に承認ルートを設定するワークフロールールです。
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(2)
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開始_実施中から調査_実施中
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[開始/実施中]から[調査/実施中]に遷移させるワークフロールールです。
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(3)
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調査_実施中から対策_実施中
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[調査/実施中]から[対策/実施中]に遷移させるワークフロールールです。
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(4)
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対策_実施中から対策_確認待ち
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[対策/実施中]から[対策/確認待ち]に遷移させるワークフロールールです。
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(5)
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対策_承認者設定
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ステータス[対策]で、承認者を設定するワークフロールールです。
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(6)
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対策_確認待ちから対策_実施中
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[対策/確認待ち]から[対策/実施中]に遷移させるワークフロールールです。
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(7)
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対策_確認待ちから完了_―
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[対策/確認待ち]から[完了]に遷移させるワークフロールールです。
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その他
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顧客へのメール_開始
顧客へのメール_完了
顧客へのメール_対策
顧客へのメール_調査
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承認階層追加後のインシデント管理の承認フロー
インシデント管理の承認フローに、承認処理を行う[役員承認]のステータスを追加する場合の変更前と変更後の承認フローを以下に示します。
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承認フローへの承認階層追加の流れ
1．承認階層のステータスの追加インシデント管理の承認フローに承認階層を追加する流れを以下に示します。 追加する承認階層を、該当のオブジェクトの選択リストの値として登録します。
上記の場合は、インシデント管理の選択リストの値として、[役員承認]を追加します。2．既存のワークフロールールの無効化
既存のワークフロールールのうち、変更後の承認フローでは使用しないワークフロールールを無効化します。
上記の場合は、変更前の(7)のワークフロールール「対策_確認待ちから対策_実施中」を無効化します。3．ワークフロールールの追加
承認フローに、ステータスの遷移や承認処理などのワークフロールールを追加します。
上記の場合は、以下のワークフロールールを追加します。
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項番
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ワークフロールール
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ワークフロールール名(例)
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説明
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(8)
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追加ステータスへ遷移するワークフロールール
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対策_確認待ちから役員承認
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ステータス[対策/確認待ち]から、追加ステータス[役員承認/確認待ち]へ遷移させるワークフロールールです。
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(9)
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追加ステータスで承認者を設定するワークフロールール
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役員承認_承認者設定
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承認処理を行うステータス[役員承認/確認待ち]で、承認者を設定させるワークフロールールです。
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(10)
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追加ステータスから次のステータスへ遷移するワークフロールール
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役員承認から完了
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追加ステータス[役員承認/確認待ち] から、次のステータス[完了]へ遷移させるワークフロールールです。
4．ステータスの追加に合わせたページレイアウト、表示ラベルの変更
ページレイアウトに承認者の指定欄を追加し、追加したステータスに合わせて表示項目のラベルを変更します。
上記の場合は、インシデント管理のページレイアウトにカスタマイズ項目[承認者2]を追加し、[承認者2]の表示ラベルを[役員承認者]などに変更します。
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注意事項
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承認階層のステータスを追加する
「ステータス」に、追加する承認階層を選択リストの値として登録します。承認者を設定する項目を追加し、表示ラベルを変更する
ページレイアウトに承認者項目を追加し、追加したステータスに合わせて表示項目のラベルを変更します。ワークフロールール・フローで承認階層を追加する
標準の承認フローに、承認階層(ステータス)を追加します。
設定の操作については、以下を参照してください。ワークフロールールの場合
「ワークフローによる承認フローへの承認階層の追加」を参照してください。フローの場合
「フローによる承認フローへの承認階層の追加」を参照してください。
注意事項
ワークフロールールを修正する際、既存のワークフロールールを修正してしまうと元の状態に戻せなくなる可能性があります。
そのため、既存のワークフロールールを修正しないで、無効化し、コピー・新規作成してから修正することを推奨します。
＜目次＞
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