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[メール送信]ボタンを使ったメール送信
レコードの詳細画面で、[メール送信]ボタンでメールを送信できます。メールの作成画面として拡張送信画面が表示されます。
送信メールがレコードの送信履歴に紐づけて管理できます。
また、送信先はレコード内容に合わせて自動で設定されます。
[メール送信]ボタンを使ってメールを送信する操作手順に関しては、「[メール送信]ボタンでメールを送信する(Lightning)」を参照してください。
| 情報 |
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[メール送信]ボタンは以下のプロセスのレコードで利用できます。
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受信メールへの返信による活動履歴への登録
活動履歴から送信されたメールの返信を受信することによって、活動履歴にメールの内容を登録できます。
返信メールを活動履歴に登録する操作手順に関しては、「受信メールへの返信で活動履歴を登録する(Lightning)」を参照してください。
また、返信メールを受信するときに、親レコードの内容を更新することも可能になります。
返信メールから親レコードの内容を更新する操作手順に関しては、「受信メールへの返信でレコードを更新する(Lightning)」を参照してください。
| 情報 |
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受信メールへの返信による活動履歴への登録機能は、以下のプロセスレコードで利用できます。 |
活動タイムラインからメールの返信
活動タイムラインからメールの返信するには、[全員に返信]あるいは[返信]ボタンをクリックします。
| 注意 |
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活動タイムラインのメール返信ボタンが表示されていない場合は、以下の手順を行ってください。 |
活動タイムラインのメール返信ボタンの表示
設定画面から、クイック検索で「パブリッシャーレイアウト」と検索します。
パブリッシャーレイアウトを選択すると「Global Layout」が出てきますので、[編集]ボタンをクリックします。
「SalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクション」に「メール」項目を配置します。
これで、活動タイムラインのメール返信ボタン表示設定は完了です。
参考情報
活動履歴のメール連携を利用するための設定については、マニュアル「コンフィグレーションガイド 活動履歴のメール送受信」を参照してください。
メールの標準送信画面と拡張送信画面の機能の違いについては、マニュアル「コンフィグレーションガイド ページレイアウトへの活動履歴の表示」を参照してください。
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