LMISでのメールの送受信(Lightning)

Owned by ユニリタ
Last updated: 5月 16, 2024 by ユニリタ
2 min read

イベント管理、インシデント管理などのプロセスのレコードから、LMISのユーザ、取引先責任者、固定のメールアドレス宛に、レコードの内容を反映したメールを送信できます。
また、返信されたメールを活動履歴として取り込むことができます。

利用例

  • 活動コンポーネントからのメール送信
    レコードの詳細画面で、活動コンポーネントからメールを送信できます。メールの作成画面として標準送信画面が表示されます。
    送信メールがレコードの送信履歴に紐づけて管理できます。
    また、送信先はレコード内容に合わせて自動で設定できます。

    活動コンポーネントからメールを送信する操作手順に関しては、「活動コンポーネントからメールを送信する(Lightning)」を参照してください。

     

ページレイアウトを編集して[メール]ボタンを[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]に配置することによって、活動コンポーネントの[メール]タブが利用できるようになります。

 

  • [メール送信]ボタンを使ったメール送信
    レコードの詳細画面で、[メール送信]ボタンでメールを送信できます。メールの作成画面として拡張送信画面が表示されます。
    送信メールがレコードの送信履歴に紐づけて管理できます。
    また、送信先はレコード内容に合わせて自動で設定されます。

    [メール送信]ボタンを使ってメールを送信する操作手順に関しては、「[メール送信]ボタンでメールを送信する(Lightning)」を参照してください。

     

[メール送信]ボタンは以下のプロセスのレコードで利用できます。

  • イベント管理

  • インシデント管理

  • サービス要求管理

  • タスク

  • リリース管理

  • 問題管理

  • 変更管理

  • FAQ管理

 

  • 受信メールへの返信による活動履歴への登録
    活動履歴から送信されたメールの返信を受信することによって、活動履歴にメールの内容を登録できます。
    返信メールを活動履歴に登録する操作手順に関しては、「受信メールへの返信で活動履歴を登録する(Lightning)」を参照してください。

    また、返信メールを受信するときに、親レコードの内容を更新することも可能になります。
    返信メールから親レコードの内容を更新する操作手順に関しては、「受信メールへの返信でレコードを更新する(Lightning)」を参照してください。

受信メールへの返信による活動履歴への登録機能は、以下のプロセスレコードで利用できます。
・サービス要求管理
・インシデント管理
・問題管理
・変更管理
・リリース管理
・タスク管理
・FAQ管理
・サービス管理
・ハードウェア管理
・ソフトウェア管理
・ドキュメント管理

 

  • 活動タイムラインからメールの返信
    活動タイムラインからメールの返信するには、[全員に返信]あるいは[返信]ボタンをクリックします。

 

 

  • 活動タイムラインのメール返信ボタンの表示
    設定画面から、クイック検索で「パブリッシャーレイアウト」と検索します。
    パブリッシャーレイアウトを選択すると「Global Layout」が出てきますので、[編集]ボタンをクリックします。

     

    「SalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクション」に「メール」項目を配置します。

     

　これで、活動タイムラインのメール返信ボタン表示設定は完了です。

参考情報

＜目次＞