オブジェクト共通の[エスカレーション]ボタンを使用する

オブジェクト共通の[エスカレーション]ボタンを使用するエスカレーション機能を利用すると、オブジェクトおよびレコードタイプごとに、エスカレーション元のレコードからエスカレーション先のレコードに値を引き継ぐ項目を設定することができるようになります。

本機能は、エスカレーション元とエスカレーション先のオブジェクトに任意の組み合わせを指定できるため、インシデント管理や問題管理などLMISに含まれるオブジェクトのみではなく、取引先責任者などの標準オブジェクトでも利用することができます。

以下の操作手順でこのLightningのエスカレーション機能を利用することができるようになります。

＜目次＞

操作方法

1．エスカレーション設定ファイル「LMIS_EscalationSetting」を作成してLMISドキュメントに登録します。
設定ファイルを登録する手順については、「LMISの設定ファイルの登録、更新」を参照してください。

設定ファイルを登録するときに使用する画面の項目と値については以下のようになります。

2．この機能を使用したいオブジェクトのページレイアウトに[エスカレーション]ボタンを配置します。ここでは、[インシデント管理]オブジェクトを例にしてページレイアウトの設定方法について説明します。
設定画面の[クイック検索/検索...] テキストボックスに、[オブジェクト]を入力して、表示された[オブジェクト]をクリックします。

3．対象のオブジェクトをクリックします。この例では、[インシデント管理]をクリックします。

4．画面上部の[ページレイアウト]をクリックして、[ページレイアウト]欄を表示します。

5．変更したいページレイアウトの[編集]をクリックします。

6．[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]欄でをクリックします。

7．[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]欄に、[エスカレーション]アクションを配置します。

8．[保存]ボタンをクリックします。

9．手順5～8と同様の手順を、更新したいページレイアウトに対して実施してください。

10．手順3～9と同様の手順を、エスカレーション機能を使用したいオブジェクトに対して実施してください。

これで、エスカレーション機能を使用するための操作は完了です。

注意事項

• エスカレーション元のオブジェクトに「積み上げ集計(件数)」等の集計項目が定義されている場合、エスカレーション先のオブジェクトと関連付けたエスカレーションを実行する時にSELF_REFERENCE_FROM_TRIGGERエラーが発生して処理が失敗します。

• 以下のLMISオブジェクトでは、「積み上げ集計(件数)」項目が定義されているため、エスカレーション先のオブジェクトと関連付けたエスカレーションを使用することができません。

参考情報

• エスカレーション設定ファイルの詳細については、「エスカレーション設定ファイル(LMIS_EscalationSetting)」を参照してください。