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インシデント管理の標準の承認フローで、ステータス[調査]に承認処理を追加する場合は、ワークフロールール[調査_承認者設定]を追加します。また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。を追加します。
また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。
[承認者の決定]
[承認者の組合せ]
[承認者2]
＜目次＞
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4．[オブジェクト]欄で、ワークフロールールを適用するオブジェクトを選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。
たとえば、インシデント管理のワークフロールールを追加する場合は、[インシデント管理]を選択します。
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上記の[ステータス値]に設定する[200]は、インシデント管理の「調査」のステータス値です。
[ステータス値]には、ルールを追加するステータスのステータス値を指定してください。
各プロセスのステータス値については、「プロセスのステータス、ステータス値一覧」を参照してください。
6．ワークフロールール適用時のアクションとして、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[新規項目自動更新]を選択します。
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項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 | ||
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。
| ||
更新する項目 | [承認者の組合せ]を選択します。 | ||
新規項目値の指定 | 調査の承認者と対策の承認者を替える場合のみ指定します。 [特定値]ラジオボタンを選択し、承認者の組合せとして[2]を選択します。 承認者の組合せについては、「複数人承認への承認フローの変更」を参照してください。 |
| 情報 |
|---|
必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。 |
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項目 | 説明 | |
|---|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 | |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。status
| |
|
「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。 |
更新する項目
[承認者2]または他の承認者項目を選択します。
新規項目値の指定
調査の承認者と対策の承認者を替える場合のみ指定します。
[承認者2]または他の承認項目で承認するユーザを指定します。
ユーザのルックアップ検索ボタンをクリックすると表示される画面で、ユーザを選択してください。
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これで、ワークフロールールの追加は完了です。
参考情報
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ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。
ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「ワークフロールールの作成」を参照してください。
1. ワークフロールールの条件の設定
2. ワークフロールールへの自動アクションの追加
3. Salesforce 組織のデフォルトのワークフローユーザの特定
4. ワークフロールールの有効化