項目値の設定をする

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Last updated: 2月 19, 2024 by ユニリタ
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項目値の設定方法を以下に示します。項目値の設定には、以下に示す4つの設定があります。

  • 初期値の設定
    レコードの新規作成時に値を設定します。

  • 複製時の初期値の設定
    レコードの複製時に値を設定します。

  • 下書き保存時の値の設定
    レコードの下書き保存時に値を設定します。

  • 保存時の値の設定
    レコードの保存時に値を設定します。

本設定は、レイアウトを保存するまで反映されません。
項目値を設定後に、レイアウトの[保存]ボタンをクリックして、設定を反映してください。

＜目次＞


項目値の設定画面を表示する

1．[アプリケーション]から[LMISコンシェルジュ]をクリックします。


2．フォームの項目設定を編集するフォーム名をクリックまたは、[▼]をクリック後のメニューで、[編集]をクリックします。


3．[項目値の設定]をクリックします。

 

これで、項目値の設定画面を表示する手順は完了です。


初期値の設定をする

1．「項目値の設定をする」を実施します。

2．[初期値の設定]をクリックします。

画面を閉じる場合は、右上の[×]をクリックしてください。

 

3．[新規初期値]をクリックします。

 

4．各項目を入力し、[適用]をクリックします。

画面を閉じる場合は、[キャンセル]または右上の[×]をクリックしてください。

 

各項目の説明を以下に示します。

項目

説明

文字数

項目

説明

文字数

項目

新規起票時に値を設定する項目を指定します。

-

値

新規起票時に設定する値を指定します。

1,000

ルックアップで値を設定する

選択した項目が参照項目の場合に表示されます。
チェックを入れると、値をルックアップで選択することが出来ます。

-

項目

値

項目

値

件名

'【問い合わせ】'

コスト

1000

受付日時

NOW()

これで、初期値の設定は完了です。

複製時の初期値の設定をする

1．「項目値の設定をする」を実施します。

2．[複製時の初期値の設定]をクリックします。

 

3．[新規複製時の初期値]をクリックします。

 

4．各項目を入力し、[適用]をクリックします。

 

各項目の説明を以下に示します。

項目

説明

文字数

項目

説明

文字数

項目の初期値をそのまま使用する

チェックをすると、項目に設定されているデフォルト値が使用されます。
項目のデフォルト値については、「入力項目を作成する」を参照してください。

-

数式で複製元レコードの値を使用する

「値」にAPI参照名を使用した際に使用するレコードを指定します。

  • チェックあり：複製元レコードの値を使用します。

  • チェックなし：複製先レコードの値を使用します。

 

項目

複製時の初期値に値を設定する項目を指定します。

-

値

複製時の初期値に設定する値を指定します。

1,000

ルックアップで値を設定する

選択した項目が参照項目の場合に表示されます。
チェックを入れると、値をルックアップで選択することが出来ます。

-

項目

設定する内容

項目

設定する内容

項目の初期値をそのまま使用する

チェックなし

数式で複製元レコードの値を使用する

チェックあり

項目

関連インシデント

値

Id

ルックアップで値を設定する

チェックなし

 

これで、複製時の初期値の設定は完了です。

下書き保存時の値の設定をする

1．「項目値の設定画面を表示する」を実施します。

2．[下書き保存時の値の設定]をクリックします。

 

3．[新規下書き保存時の値]をクリックします。

 

4．各項目を入力し、[適用]をクリックします。

 

各項目の説明を以下に示します。

項目

説明

文字数

項目

説明

文字数

項目

下書き保存時に値を設定する項目を指定します。

-

値

下書き保存時に設定する値を指定します。

1,000

ルックアップで値を設定する

選択した項目が参照項目の場合に表示されます。
チェックを入れると、値をルックアップで選択することが出来ます。

-

値が空白で保存された時のみ、動作させる

チェックをすると、項目の値が空白の時のみ指定されている値を設定します。

-


これで、下書き保存時の値の設定は完了です。

保存時の値の設定をする

1．「項目値の設定画面を表示する」を実施します

2．[保存時の値の設定]をクリックします。

 

3．[新規保存時の値]をクリックします。


4．各項目を入力し、[適用]をクリックします。

各項目の説明を以下に示します。

項目

説明

文字数

項目

説明

文字数

項目

保存時に値を設定する項目を指定する。

-

値

保存時に設定する値を指定する。

1,000

ルックアップで値を設定する

選択した項目が参照項目の場合に表示されます。
チェックを入れると、値をルックアップで選択することが出来ます。

-

値が空白で保存された時のみ

チェックをすると、項目の値が空白の時のみ指定されている値を設定します。

-

 

これで、保存時の値の設定は完了です。

制限事項

  • 各設定の項目(データ型)が、[複数選択リスト]、[選択リスト]、[チェックボックス]、[レコードタイプ]の場合は、値に数式を指定することはできません。

注意事項

  • [初期値の設定]などに設定されている「顧客企業」などを削除した場合、「レコード起票後に対象レコードが表示されない」や「承認処理が行えない」といった影響が発生することがあります。

  • [値]項目に設定する値は不正な値を指定しないでください。不正な値が設定されたフォームを保存しようとするとエラーが表示されます。

  • テキスト項目を設定するときに入力する文字列は、シングルクォート「'」で括る必要があります。

  • それぞれの画面で設定した値は、画面の[適用]ボタンをクリックしないと適用されません。
    適用後にレイアウトの[保存]ボタンをクリックして、設定を反映してください。


参考情報

  • 各設定の値に指定できる数式の関数を示します。

IF

AND

OR

NOT

NOW

TODAY

ISBLANK

ISNUMBER

ISPICKVAL

BLANKVALUE

DATEVALUE

DATETIMEVALUE

BR

FIND

MID

REGEX

TEXT

VALUE

それぞれの詳細については、Salesforceヘルプ「すべての数式の演算子と関数」を参照してください。