入力項目を作成する
- ユニリタ
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レコードの新規作成画面に表示する入力項目を作成します。
入力項目の作成する際は、以下の項目を設定します。
データ型／表示ラベル／文字数／項目名／セキュリティ設定／入力項目を表示するページレイアウト
＜目次＞
操作方法
1．設定画面を表示します。 設定画面を表示する操作については、「コンフィグレーションに使用するメニュー」を参照してください。
2．[オブジェクトマネージャー]をクリックし、対象のオブジェクトを選択します。
例として[インシデント管理]をクリックします。
3．画面上部の[項目とリレーション]をクリックして、[新規]ボタンをクリックします。
4．[ステップ 1. データ型の選択]で、作成する入力項目のデータ型を選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。
5．[ステップ 2. 詳細を入力]欄で、詳細情報を入力します。入力後、[次へ]ボタンをクリックします。
必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。
[項目名]には、「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
6．[ステップ 3. 項目レベルセキュリティの設定]欄で、プロファイルごとに、追加する入力項目のアクセス権を設定します。設定後、[次へ]ボタンをクリックします。
プロファイルごとに、入力項目のアクセス権を設定する場合に、設定を変更してください。
プロファイルごとに、入力項目の表示、非表示を切り替えない場合は、初期値のままとしてください。
すべてのプロファイルでチェックボックスをオフにすると、すべてのプロファイルで入力項目が表示されません。
7．[ステップ 4. ページレイアウトへの追加]欄で、入力項目を配置するページレイアウトを選択します。選択後、[保存]ボタンをクリックします。
選択したページレイアウトに、自動で入力項目が配置されます。
これで、入力項目の作成は完了です。
注意事項
入力項目を作成すると、ページレイアウトの最初の2列のセクションの最後に、自動で配置されます。
必要に応じて、ページレイアウトでの入力項目の配置を変更してください。入力項目の配置の変更については、「ページレイアウトに入力項目を配置する」を参照してください。
参考情報
入力項目について、レコードの詳細画面の関連リストに履歴を表示できます。履歴を画面に表示する手順については、「入力項目の履歴管理の設定をする」を参照してください。
カスタム項目の新規作成画面の各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「カスタム項目の作成」を参照してください。
必須項目の設定は、上記のように項目に直接指定する方法と、レイアウト上で必須項目として指定する方法があります。オブジェクト項目の定義として必須の設定を行った場合、LMIS全体でこの設定が有効になります。一方で、特定のレイアウト上でのみ必須項目の設定を行った場合には、そのレイアウトを使用するプロファイルでのみ、必須項目の設定が有効になります。レイアウトで必須項目として設定する方法については「ページレイアウトに入力項目を配置する」を参照してください。