セルフサービスポータルのユーザを一括登録する
- ユニリタ
セルフサービスポータルのユーザを一括登録するためのCSVファイルを作成し、データローダでCSVファイルを取り込みます。
作業の流れを以下に示します。
セルフサービスポータルユーザ登録用のCSVファイルを作成する
データローダを使用して、セルフサービスポータルユーザ登録用のCSVファイルを登録する
セルフサービスポータルユーザに利用開始を通知する
ここでは、上記の1.と3.の操作について説明します。
2.のデータローダを使用してCSVファイルを登録する操作については、「データのバックアップとリストア」を参照してください。
＜目次＞
セルフサービスポータルユーザ登録用のCSVファイルを作成する
セルフサービスポータルユーザ登録用のCSVファイルについて、ファイルの概要、記述形式、注意事項について説明します。
ファイルの概要
以下のCSVファイルを参考に、一括登録用のCSVファイルを作成します。CSV形式で保存してください。
ファイルの概要を以下に示します。
項目 | 内容 |
|---|---|
ファイル名 | 任意のファイル名 |
フォーマット | CSV形式ファイル |
記述形式
入力項目を以下に示します。
(凡例) ○：必ず指定します。
入力項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
LASTNAME | [姓]を指定します。 | ○ |
FIRSTNAME | [名]を指定します。 | |
AccountId | [取引先名]として、取引先のIDを指定します。 取引先のIDは、データローダを使用することで調べることができます。 | ○ |
ReportsToId | [上司]として、上司に設定する取引先責任者のIDを指定します。 取引先責任者のIDは、データローダを使用することで調べることができます。 | |
[メール]を指定します。 | ○ | |
SMOC__ox_htxt_password__c | [パスワード]を指定します。 | ○ |
注意事項
システム上の必須項目は[姓]のみですが、セルフサービスポータルを利用するためには、[取引先名]、[メール]、[パスワード]も必須項目となります。
パスワードは、パスワードポリシーに従って設定してください。
参考情報
セルフサービスポータルユーザの詳細は、「セルフサービスポータルのユーザを登録する」を参照してください。
取引先のID、上司に設定する取引先責任者のIDを調べる場合は、データローダでエクスポートし確認してください。データローダの詳細は、「データのバックアップとリストア」を参照してください。
セルフサービスポータルユーザに利用開始を通知する
セルフサービスポータルユーザに、セルフサービスポータルの利用開始を通知する操作について説明します。
操作方法
アプリケーションランチャーで、[LMIS 契約管理]をクリックします。
[取引先責任者]タブをクリックします。
利用開始を通知するユーザの氏名をクリックします。
[一括利用開始通知]ボタンをクリックします。
利用開始の通知を確認するダイアログが表示されたら、[保存]ボタンをクリックします。
セルフサービスポータル:利用開始のお知らせのメールが、ユーザに通知されます。
メールには、セルフサービスポータルを利用するユーザのメールアドレス、パスワードが記載されています。
これで、セルフサービスポータルユーザへの利用開始の通知は完了です。
参考情報
[一括利用開始通知]ボタンが表示されていないときは、「よくある質問（FAQ） セルフサービスポータルの一括利用開始通知ボタンを表示する」を参照してボタンを表示してください。