組織の代表ユーザを変更する(デフォルトのリードユーザ)

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3月 16, 2022
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デフォルトのリードユーザを変更します。
デフォルトのリードユーザには、プロファイルが「システム管理者」のユーザを指定します。

＜目次＞

操作方法

  1. ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、「運用管理に使用するメニュー 」を参照してください。

  2. ビルドメニューで、[カスタマイズ]-[リード]-[リードの設定]をクリックします。

     

  3. [編集]ボタンをクリックします。

     

  4. [リードキュー設定]欄で、[ユーザ]を選択した状態で、ルックアップ検索ボタンをクリックします。

     

  5. 検索画面で、組織の代表ユーザに設定するユーザを検索し、氏名をクリックします。

     

  6. [リードキュー設定]欄の[ユーザ]に変更後のユーザが表示されていることを確認し、[保存]ボタンをクリックします。

 

これで、デフォルトのリードユーザの変更は完了です。

注意事項

  • 組織の代表ユーザを変更する場合は、デフォルトのリードユーザとあわせて、デフォルトのリード作成者も変更します。
    デフォルトのリード作成者の変更については、「組織の代表ユーザを変更する(デフォルトのリード作成者)」を参照してください。

  • デフォルトのリードユーザには、システム管理者権限を持つユーザ(プロファイルが「システム管理者」のユーザ)を設定してください。