組織の代表ユーザを変更する(デフォルトのリード作成者)

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3月 16, 2022
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デフォルトのリード作成者を変更します。デフォルトのリード作成者には、プロファイルが「システム管理者」のユーザを指定します。

＜目次＞

操作方法

  1. ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、「運用管理に使用するメニュー 」を参照してください。

  2. ビルドメニューで、[カスタマイズ]-[リード]-[Web-to-リード]をクリックします。

     

  3. [編集]ボタンをクリックします。

     

  4. [デフォルトのリード作成者]欄で、ルックアップ検索ボタンをクリックします。

     

  5. 検索画面で、組織の代表ユーザに設定するユーザを検索し、氏名をクリックします。

     

  6. [デフォルトのリード作成者]欄に変更後のユーザが表示されていることを確認し、[保存]ボタンをクリックします。


これで、デフォルトのリード作成者の変更は完了です。

注意事項

  • 組織の代表ユーザを変更する場合は、デフォルトのリード作成者とあわせて、デフォルトのリードユーザも変更します。
    デフォルトのリードユーザの変更については、「組織の代表ユーザを変更する(デフォルトのリードユーザ)」を参照してください。

  • デフォルトのリード作成者には、システム管理者権限を持つユーザ(プロファイルが「システム管理者」のユーザ)を設定してください。