インシデント管理を例に、ビューを作成、編集する操作について説明します。
ビューを作成することで、自分の参照したいレコードの表示条件(所有者が自分のインシデントやキューに待機したレコードなど)で、レコードを一覧表示できます。
＜目次＞
ビューを作成する
1．アプリケーションランチャーで、[LMIS サービスオペレーション]をクリックします。
[イベント管理]タブ、[インシデント管理]タブ、[問題管理]タブなどオブジェクトごとのタブが表示されます。
2．ビューを作成するオブジェクトのタブをクリックします。この例では、[インシデント管理]タブをクリックします。
オブジェクトのホーム画面が表示されます。
3．ホーム画面で、[リストビューコントロール]のメニューを表示して、[新規]をクリックします。
4．[リスト名]欄、[リストAPI参照名]欄に、作成するビューの名前を入力します。
5．[誰がこのリストビューを表示しますか?]欄に、ビューの表示範囲を設定して、[保存]ボタンをクリックします。
システム管理者の場合は、[リストAPI参照名]と[すべてのユーザがこのリストビューを表示できる]を指定することができます。
6．ビューが保存されて、以下の状態でレコードが表示されます。
[テーブル]形式で表示されます。
検索条件は、[私のインシデント管理]です。
表示する項目は、[インシデント番号]です。
これで、ビューの作成は完了です。続けて、ビューの編集を行ってください。
ビューを編集する
1．編集したいビューを表示します。
2．リストビューの編集メニューから、目的のメニューをクリックして表示します。
リストビューの編集メニューを以下に示します。
項番 | メニュー | 説明 |
|---|---|---|
1. | リストビューコントロール | ビューの作成やコピー、編集等を行うリストが表示されます。 リストの内容を以下に示します。
|
2. | 表示の変更 | 「テーブル」形式でのビュー表示と、「Kanban」形式でのビュー表示の切り替えを行います。 |
3. | 更新 | ビューの表示内容を最新の状態に更新します。 |
4. | リストを編集 | 「テーブル」形式でビューを表示している場合に利用できます。 |
5. | グラフを表示 | ビューに関連するグラフを作成、編集できます。 |
6. | 検索条件を表示 | ビューの検索条件を作成、編集できます。 利用方法の詳細は「ビューの作成(Lightning)#ビューに検索条件を設定する」を参照してください。 |
ビューの編集は、リストビューの編集メニューを使用して行います。ここでは、以下の代表的な操作について、インシデント管理を例に説明します。
ビューの表示項目を設定する
ビューに検索条件を設定する
Kanbanを設定する
ビューに表示項目を設定する
1．リストビューの編集メニューの[リストビューコントロール]をクリックして、表示されるリストから[表示する項目を選択]をクリックします。
2．ビュー選択時のレコード一覧に表示する項目を選択します。一覧に表示したい項目を選択して、追加ボタンをクリックします。最大15項目を表示できます。
[Kanban]形式で表示した場合、[インシデント番号]と、選択した項目のうち、[インシデント番号]を除いた上から3番目までの項目が表示されます。
3．[保存]ボタンをクリックします。
4．ビューが保存されて、表示項目が更新されます。
これで、ビューに表示項目を設定する操作は完了です。
ビューに検索条件を設定する
1．リストビューの編集メニューの[検索条件を表示]をクリックします。
リストビューの編集メニューの[リストビューコントロール]をクリックして、表示されるリストから[リストの検索条件を編集]をクリックする方法もあります。
2．[検索条件]が表示されます。
3．レコードの所有者によって表示を絞り込む場合は、[所有者別に絞り込み]をクリックします。
4．[所有者別に絞り込み]が表示されます。
レコードの所有者として、以下のどれかを選択します。
項目 | 説明 |
|---|---|
すべてのインシデント管理 | すべてのレコードを表示します。 |
私のインシデント管理 | 所有者が自分自身のレコードを表示します。 |
キュー所有のインシデント管理 | 所有者が、対象のキューのレコードを表示します。 |
5．[完了]ボタンをクリックします。
6．レコードの内容によって表示を絞り込む場合は、[検索条件の追加]をクリックします。
7．絞り込みに使用する[項目]、[演算子]、[値]を指定します。
8．[完了]ボタンをクリックします。
さらに条件を追加する場合は、手順6～8と同様の操作を実施してください。
9．[保存]ボタンをクリックして、検索条件を保存します。
10．ビューが保存されて、検索条件が設定されます。
これで、ビューに検索条件を設定する操作は完了です。
Kanbanを設定する
1．リストビューの編集メニューの[表示を変更]をクリックして、表示されるリストから[Kanban]をクリックします。
2．[Kanban 設定]で、[集計基準]と[グループ化単位]を指定します。
[集計基準]、[グループ化単位]は、ページレイアウトに表示されている項目から選択することができます。
[集計基準]項目は、数値型、または通貨型の項目を使用できます。[グループ化単位]は、選択リスト型の項目を使用できます。
3．[保存]ボタンをクリックします。
4．ビューが保存されて、[Kanban]形式のビューが表示されます。
設定後は、任意のタイミングで「テーブル」形式表示と[Kanban]形式表示を切り替えて使用できるようになります。
これで、Kanbanビューを設定する操作は完了です。
注意事項
システム管理者以外のユーザが作成したビューは作成したユーザ以外に公開できません。複数のユーザで同一のビューを使用したい場合は、システム管理者がビューを作成する必要があります。
参考情報
ビューに表示されたレコードを直接編集することができます。詳細は、「レコードを編集する(Lightning)」を参照してください。
Kanban形式のビューを使用して、レコードのステータスを変更することができます。詳細は、「パス、Kanbanでステータスを変更する(Lightning)」を参照してください。
ビューを作成する操作の詳細は、Salesforce ヘルプ「Lightning Experience のリストビューの作成またはコピー」を参照してください。