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活動履歴のメール送受信機能を利用する設定の流れを以下に示します。
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活動履歴のメール受信機能用のメールサービスを作成する
メールサービスとは、受信メールを処理するSalesforceのプロセスです。
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メールサービスに関連するメールアドレスを作成し、そのメールアドレス宛にメールを送信することで、活動履歴にメールの内容を登録することができます。
メールサービスの作成の操作については、「メールサービスを登録する」を参照してください。
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「3.組織のメールアドレスを登録する」で登録した組織のアドレスから転送設定、またはメーリングリストに含めるなどして、メールサービスのメールアドレス宛にメールを送信する必要があります。
メール連携設定ファイルを作成、登録する
メールサービスの登録で、Apexクラスとして[EmailHandler]を選択した場合、メール連携設定ファイルの作成が必要です。ここでは、最低限の内容のみを記載したメール連携設定ファイルの作成について説明します。
メール連携設定ファイルの作成、登録については、「メール連携設定ファイルを作成、登録する」を参照してください。
組織のメールアドレスを登録する
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送受信が可能なお客様ドメインのメールアドレスを用意し、組織のメールアドレスとして登録します。
組織のメールアドレスの作成については、「組織のメールアドレスを登録する」を参照してください。
登録したメールアドレスは、活動履歴からのメールの送信元アドレスとして使用されます。
受信メールを取り込む場合は、「メール送信設定ファイル(LMIS_SelectMail)」を参照して、活動履歴からのメールの送信元を組織のメールアドレスに設定してください。
| 注意 |
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2023/8/29現在、Salesforce基盤側のセキュリティ観点による対応により、メールサービスの登録で作成したメールアドレス（salesforce.comドメイン）が、組織のメールアドレスとして登録できないようになっております。 |
ページレイアウトに[活動履歴]欄とメール送信ボタンを表示する
ページレイアウトを編集して、イベントやインシデントなどのオブジェクトの詳細画面に、[活動履歴]欄を表示します。Classicの場合
[活動履歴]欄に、メール送信のボタンを配置します。Lightningの場合
詳細画面のボタンに、メール送信のボタンを配置します。
ページレイアウトの操作については、「ページレイアウトへの活動履歴の表示」を参照してください。
活動履歴のメール送受信機能用のメールテンプレートを登録する
送信するメールのメールテンプレートを登録します。
メールテンプレートの登録については、「活動履歴のメール送受信機能用のメールテンプレートを登録する」を参照してください。メール送信設定ファイルで、メール送信画面の設定をする
メール送信設定ファイルを作成して、メール送信画面表示時のデフォルトの宛先、テンプレートなどを設定します。
また、「インシデントの件名が"パスワード再発行"である場合に、mailtemplate01を使用する」など、メール送信画面での条件なども設定します。
メール送信設定ファイルの詳細は、「メール送信設定ファイル(LMIS_SelectMail)」を参照してください。LMISにメール送信設定ファイルを登録する
登録の操作については、「LMISの設定ファイルの登録、更新」を参照してください。
＜目次＞
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