レコードの詳細画面、またはレコードの詳細画面の[活動履歴]欄からメールを送信できます。
この機能を利用してメールを送信することで、メール送信の履歴を[活動履歴]欄に残すことができます。
また、送信したメールに対して返信することで、メールの内容を活動履歴に登録できます。
利用例
活動履歴からのメール送信(Classic)
インシデント管理などのレコードの詳細画面で、[活動履歴]欄からメールを送信できます。
送信した履歴が[活動履歴]欄に表示されるため、レコードにメールの送信履歴を紐づけて管理できます。
また、レコード内容に合わせて、送信先やメール内容を自動で設定できます。詳細画面からのメール送信(Lightning)
インシデント管理などのレコードの詳細画面で、メールを送信できます。
送信した履歴が[活動履歴]欄に表示されるため、レコードにメールの送信履歴を紐づけて管理できます。
また、レコード内容に合わせて、送信先やメール内容を自動で設定できます。
受信メールへの返信による活動履歴への登録
活動履歴から送信されたメールに返信することで、活動履歴にメールの内容を登録できます。
活動履歴のメール送受信機能を利用するためには、メールサービスの設定、設定ファイルでの設定などを行います。
設定の流れ
活動履歴のメール送受信機能を利用する設定の流れを以下に示します。
活動履歴のメール送受信機能用のメールサービスを作成する
メールサービスとは、受信メールを処理するSalesforceのプロセスです。
活動履歴からのメール送信機能用のメールサービスを作成することで、活動履歴からのメール送信用のメールアドレスが作成されます。
メールサービスの作成の操作については、「メールサービスを登録する」を参照してください。
作成したメールアドレスは、組織のメールアドレスとして登録します。メール連携設定ファイルを作成、登録する
メールサービスの登録で、Apexクラスとして[EmailHandler]を選択した場合、メール連携設定ファイルの作成が必要です。ここでは、最低限の内容のみを記載したメール連携設定ファイルの作成について説明します。
メール連携設定ファイルの作成、登録については、「メール連携設定ファイルを作成、登録する」を参照してください。
組織のメールアドレスを登録する
メールサービスの登録で作成されたメールアドレスを、組織のメールアドレスとして登録します。
組織のメールアドレスの作成については、「組織のメールアドレスを登録する」を参照してください。
登録したメールアドレスは、活動履歴からのメールの送信元アドレスとして使用されます。
受信メールを取り込む場合は、「メール送信設定ファイル(LMIS_SelectMail)」を参照して、活動履歴からのメールの送信元を組織のメールアドレスに設定してください。ページレイアウトに[活動履歴]欄とメール送信ボタンを表示する
ページレイアウトを編集して、イベントやインシデントなどのオブジェクトの詳細画面に、[活動履歴]欄を表示します。Classicの場合
[活動履歴]欄に、メール送信のボタンを配置します。Lightningの場合
詳細画面のボタンに、メール送信のボタンを配置します。
ページレイアウトの操作については、「ページレイアウトへの活動履歴の表示」を参照してください。
活動履歴のメール送受信機能用のメールテンプレートを登録する
送信するメールのメールテンプレートを登録します。
メールテンプレートの登録については、「活動履歴のメール送受信機能用のメールテンプレートを登録する」を参照してください。メール送信設定ファイルで、メール送信画面の設定をする
メール送信設定ファイルを作成して、メール送信画面表示時のデフォルトの宛先、テンプレートなどを設定します。
また、「インシデントの件名が"パスワード再発行"である場合に、mailtemplate01を使用する」など、メール送信画面での条件なども設定します。
メール送信設定ファイルの詳細は、「メール送信設定ファイル(LMIS_SelectMail)」を参照してください。LMISにメール送信設定ファイルを登録する
登録の操作については、「LMISの設定ファイルの登録、更新」を参照してください。
＜目次＞