比較バージョン

キー

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1.LMISコンシェルジュにログインします。ログインについては、「ログインをする」を参照してください。

2.ホーム画面が表示されます。ヘッダーにある「レコード」をクリックします。Image Removed

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3.レコード一覧画面が表示されます。クローズしたいレコードを検索し該当のレコードの行をクリックします。レコードの検索については、「レコードを検索する」を参照してください。

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4.レコードの詳細画面が表示されます。

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情報

アンケート画面が表示されることがあります。詳細については、「アンケートに回答する」を参照してください。

情報

レコードの「完了時のロック」項目が「ON」の場合、クローズできないことがあります。
その場合は、LMISもしくはLMISコンシェルジュで項目を編集後クローズをすることが可能です。項目の詳細については、「ファーストステップガイド レコードの制御項目」を参照してください。

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これで、クローズをする手順は完了です。

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  • 詳細画面から窓口担当者にコメントをする方法については、マニュアル「担当者とチャットをする」を参照してください。

  • 詳細画面から承認依頼をする方法については、マニュアル「承認依頼をする」を参照してください。

  • レコードを取り下げする詳細については、マニュアル「取り下げをする」を参照してください。

  • クローズ後にアンケート画面が表示されることがあります。
    アンケートに回答する方法については、マニュアル「アンケートに回答する」を参照してください。