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1．ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、マニュアル「コンフィグレーションガイド コンフィグレーションに使用するメニュー(Lightning)」を参照してください。
2．[クイック検索]より「デジタルエクスペリエンス」と検索し[設定]をクリックします。
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3．設定画面が表示されます。「共有セット」の欄まで下にスクロールします。
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4．共有セットを作成します。共有セットでは同企業でのレコードの共有の仕方や必須の共有設定を行います。[新規]ボタンをクリックします。
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5．共有セットの設定画面で設定を行います。以下の表の設定に従い設定を行います。設定は2つ作成します。それぞれ設定をしたら、[保存]ボタンをクリックして保存します。
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・「参照用」の共有セット
設定 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
表示ラベル | 参照用 | 本設定の表示名を入力します。 |
共有セット名 | Referable | 半角英数字で入力します。 |
オブジェクトの選択 | 取引先、ユーザ、変更管理、インシデント管理、サービス要求管理、コミュニティ利用登録申請 | 左記に記述したオブジェクトを全て「選択されたオブジェクト」へ移動させます。 |
アクセス権の設定(アクション欄の[設定]リンクからそれぞれのオブジェクトに対して設定を行います) | ||
取引先 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
ユーザ | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
変更管理 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
インシデント管理 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
サービス要求管理 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
コミュニティ利用登録申請 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
・「参照・更新用」の共有セット
設定 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
表示ラベル | 参照・編集用 | 本設定の表示名を入力します。 |
共有セット名 | Editable | 半角英数字で入力します。 |
オブジェクトの選択 | 取引先、ユーザ、変更管理、インシデント管理、サービス要求管理、コミュニティ利用登録申請 | 左記に記述したオブジェクトを全て「選択されたオブジェクト」へ移動させます。 |
アクセス権の設定(アクション欄の[設定]リンクからそれぞれのオブジェクトに対して設定を行います) | ||
取引先 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
ユーザ | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
変更管理 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
インシデント管理 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
サービス要求管理 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
コミュニティ利用登録申請 | [次の条件でアクセスを許可] | それぞれの値を選択して[更新]ボタンをクリックします。 |
6．作成した共有セットの設定が2つ表示されます。この共有セットに適用したいLMISコンシェルジュプロファイルを関連付ける作業を行います。
設定項目と説明を以下に示します。作成したLMISコンシェルジュプロファイルは必ず共有セットに関連付けます。
LMISコンシェルジュプロファイルの作成方法については、「LMISコンシェルジュ専用のプロファイルを設定する」を参照してください。
設定 | 説明 |
|---|---|
参照・編集用 | レコードの所有者が同企業のユーザであればレコードが参照・編集できます。 |
参照用 | レコードの所有者が同企業のユーザであればレコードが参照できます。編集はできません。 |
7．関連付けたい共有セットの編集をクリックします（例では、「参照・編集用)」を編集します）。
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8．共有セットの編集画面が表示されます。プロファイルの選択にて、適用したいLMISコンシェルジュのプロファイルを全て選択し「選択済みプロファイル」に追加します。
LMISコンシェルジュのプロファイルについては、「LMISコンシェルジュ専用のプロファイルを設定する」で作成したプロファイルを選択します。
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9．[保存]ボタンをクリックします。
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これで、共有セットを設定する手順は完了です。
| アンカー | ||||
|---|---|---|---|---|
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共有ルールを設定する
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共有ルールで設定するオブジェクトを以下に示します。
オブジェクト | 必須 | 備考 |
|---|---|---|
FAQ管理 | × |
FAQ管理を公開する場合に設定します。 | |
お知らせ | × |
お知らせを公開する場合に設定します。 | ||
レイアウト定義 | 〇 | レコードのレイアウトを参照する為に必要です。 |
評価 | 〇 | FAQなどの評価を参照する為に必要です。 |
アンケート | 〇 | アンケートの機能を利用する為に必須です。 |
まずは必須になっているオブジェクトの共有ルールの設定方法を説明します。
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1．ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、マニュアル「コンフィグレーションガイド コンフィグレーションに使用するメニュー(Lightning)」を参照してください。
2．[クイック検索]より「共有設定」を検索し[共有設定]をクリックします。
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4．共有ルールの作成方法を説明します。（例ではレイアウト定義を設定します。）「レイアウト定義共有ルール」の欄まで下にスクロールします。
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5．[新規]ボタンをクリックします。
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6．共有ルールの設定画面が表示されます。設定するオブジェクト毎の設定を以下に示します。
6．共有ルールの設定画面が表示されます。設定するオブジェクトごとの設定を以下に示します。
オブジェクト | ルールタイプ | 条件 | 共有先 | アクセス権 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 演算子 | 値 | ||||
レイアウト定義 | 条件に基づく | 所有者ID | 次の文字列と一致しない | '' | 公開グループ：すべてのカスタマーポータルユーザ | 参照のみ |
評価 | 条件に基づく | 所有者ID | 次の文字列と一致しない | '' | 公開グループ：すべてのカスタマーポータルユーザ | 参照のみ |
アンケート | 条件に基づく | 所有者ID | 次の文字列と一致しない | '' | 公開グループ：すべてのカスタマーポータルユーザ | 参照のみ |
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※「表示ラベル」、「ルール名」は任意の値を入力してください。
「FAQ管理」と「お知らせ」、「参照項目」のオブジェクトを公開する場合は、全ての企業で参照ルールが同じであれば、公開グループ「すべてのカスタマーポータルユーザ」に共有設定を行います。
企業毎に参照ルールが異なる場合はできるだけ企業グループ単位に公開グループを作成し共有設定を行います。公開グループの作成方法については、「企業ごとに参照ルールが異なる場合はできるだけ企業グループ単位に公開グループを作成し共有設定を行います。公開グループの作成方法については、「社外ユーザ用の公開グループを作成する」を参照してください。
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※「表示ラベル」、「ルール名」は任意の値を入力してください。
オブジェクト | ルールタイプ | 条件 | 共有先 | アクセス権 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 演算子 | 値 | ||||
FAQ管理・お知らせ | 条件に基づく | 公開 | 次の文字列と一致する | True | 公開グループ：作成した公開グループ | 参照のみ |
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8．条件に関して、「公開」以外も条件に加えたい場合は、別途条件を追加します。操作方法については、「サイトゲストユーザのログイン前の共有設定をする」の「応用的な共有設定を作成する」を参照してください。
9．すべて入力したら[保存]をクリックします。手順7～手順9を作成した公開グループ毎に行います。をクリックします。手順7～手順9を作成した公開グループごとに行います。
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10．手順7～手順9を「お知らせ」にも行います。
11．さらにフォーム設定にて設定する「参照項目オブジェクト」に対して共有ルールを作成します（例ではハードウェアオブジェクトに作成します）。[新規]ボタンをクリックします。
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12．共有ルールの設定画面が開きます。設定する項目を以下に示します。
※「表示ラベル」、「ルール名」は任意の値を入力してください。
オブジェクト | ルールタイプ | 所有者の所属 | 共有先 | アクセス権 |
|---|---|---|---|---|
※フォームで設定する「参照項目」のオブジェクト | レコードの所有者に基づく | 公開グループ：すべての内部ユーザ | 公開グループ：作成した公開グループ | 参照のみ |
| 情報 |
|---|
フォームについては、マニュアル「コンフィグレーションガイド フォーム設定」を参照してください。 |
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1．「共有ルールを設定する」で作成した共有ルールの[削除]をクリックします。
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| 注意 |
|---|
共有設定を削除すると、対象の共有設定で共有されていたレコードは見えなくりますのでご注意ください。共有設定を削除すると、対象の共有設定で共有されていたレコードを参照できなくなりますのでご注意ください。 |
これで、共有設定を削除する手順は完了です。
参考情報
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