追加した承認フローへ遷移するワークフロールールを追加する

レコード登録時、承認処理を追加した承認フローへ遷移させるワークフロールールを追加します。

インシデント管理の標準の承認フローで、ステータス[調査]に承認処理を追加する場合は、ワークフロールール[新規登録_調査確認処理追加]を追加します。

また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。

[ステータス]
[サブステータス]
[ステータス値]
[ガイド]
[承認開始ステータス値]
[所有者フラグ]
[承認者の決定]

＜目次＞

1 操作方法
2 参考情報

操作方法

1．ビルドメニューを表示します。ビルドメニューを表示する操作については、「コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。

2．ビルドメニューで、[作成]-[ワークフローと承認申請]-[ワークフロールール]をクリックします。

[ワークフローの理解]が表示された場合は、[次へ]ボタンをクリックします。
　

3．[新規ルール]ボタンをクリックします。

4．[オブジェクト]欄で、ワークフロールールを適用するオブジェクトを選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

たとえば、インシデント管理のワークフロールールを追加する場合は、[インシデント管理]を選択します。

5．ワークフロールールのルール名、ルールを実行する条件を入力します。入力後、[保存&次へ]ボタンをクリックします。

指定する項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
ルール名	ワークフロールールのルール名を入力します。一意の名称を指定してください。例：新規登録_調査確認処理追加
レコードが次の場合にルールを評価	[作成されたとき]を選択します。

[ルール条件]欄で指定するルールを以下に示します。

項目	演算子	値

項目	演算子	値
既存ワークフロー制御フラグ	次の文字列と一致する	ON

6．ワークフロールール適用時のアクションとして、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[新規項目自動更新]を選択します。

登録済みの項目自動更新をアクションとして使用する場合は、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[既存アクションの選択]を選択して、既存の項目自動更新を選択してください。　

7．ステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。
更新する項目	[ステータス]を選択します。
新規項目値の指定	[特定値]ラジオボタンを選択し、新規登録後のステータスとして[開始]を選択します。

必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。

8．サブステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。
更新する項目	[サブステータス]を選択します。
新規項目値の指定	[特定値]ラジオボタンを選択し、新規登録後のサブステータスとして[実施中]を選択します。

9．ステータス値に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。
更新する項目	[ステータス値]を選択します。
新規項目値の指定	[数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、新規登録後のステータス値として[0]を入力します。

10．ガイドに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。
更新する項目	[ガイド]を選択します。
新規項目値の指定	[数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、ステータス[開始－実行中]で表示するガイドを入力します。

11．承認開始ステータス値に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。
更新する項目	[承認開始ステータス値]を選択します。
新規項目値の指定	[数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、承認フローを開始するステータス(調査)のステータス値[100]を入力します。

12．所有者フラグに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。
更新する項目	[所有者フラグ]を選択します。
新規項目値の指定	[特定値]ラジオボタンを選択し、[ON]を選択します。

13．承認者の決定に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存]ボタンをクリックします。

入力が必要な項目を以下に示します。

項目	説明

項目	説明
名前	項目自動更新の名前を入力します。
一意の名前	項目自動更新の一意の名前を入力します。
更新する項目	[承認者の決定]を選択します。
新規項目値の指定	[True]を選択します。

14．[完了]ボタンをクリックします。

15．[有効化]ボタンをクリックします。

これで、ワークフロールールの追加は完了です。

参考情報

ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。
各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「ワークフロールールの作成」を参照してください。
1. ワークフロールールの条件の設定
2. ワークフロールールへの自動アクションの追加
3. Salesforce 組織のデフォルトのワークフローユーザの特定
4. ワークフロールールの有効化