運用管理の作業一覧

システム管理者が行うLMISの運用管理作業を一覧で示します。一覧で行いたい作業を確認し、作業のリンクをクリックして該当の作業の操作、注意等を参照してください。
なお、すべての作業は、プロファイル「システム管理者」のユーザで実行します。

分類	作業	説明

分類	作業	説明
セキュリティ管理	IPアドレスによるアクセス許可、制限の設定	LMISおよびセルフサービスポータルについて、組織単位またはプロファイル単位で、アクセスを許可または制限するIPアドレスを設定します。
	パスワードポリシーの設定	LMISおよびセルフサービスポータルについて、ログインパスワードのポリシーを設定します。
	LMISのセッションタイムアウトの設定	LMISのセッションタイムアウトの時間を設定します。
	クリックジャックおよびXSS保護の設定	LMISでクリックジャックおよびXSS保護を有効化するために、ホワイトリストを登録します。例えば、他のサービスで既にSalesforceを使用していて、クリックジャックやXSS保護が有効化されている環境にLMISを導入するような場合には、この作業が必要になります。
オブジェクト、レコードのアクセス制限設定	プロファイルによるオブジェクトへのアクセス制限の設定	プロファイルの設定を変更することで、オブジェクトに登録されているレコード全体へのアクセス制限を設定します。
	組織の共有設定によるレコードへのアクセス制限の設定	オブジェクトごとに、レコードへのアクセス権([非公開]、[公開/参照のみ]、[公開/参照・更新可能])を設定します。
	ロールによるレコードへのアクセス制限の設定	階層に沿ってロールを作成しユーザに設定することで、レコードの所有者よりも上位ロールのユーザはレコードへのアクセス制限しない設定ができます。
ユーザ管理	ユーザの登録	LMISを利用するユーザを登録します。
	ユーザの削除	LMISを利用できなくするユーザについて、ユーザを無効化します。
	組織の代表ユーザの変更	組織の代表ユーザを、別のユーザに変更します。
	ユーザの一括登録	複数のユーザを登録したい場合は、データローダを使用してLMISを利用するユーザを一括登録します。
ライセンス管理	LMISのライセンス管理	LMISのライセンスの付与、削除、使用状況確認をします。
ライセンス管理	Salesforce／Salesforce Platformのライセンス管理	SalesforceおよびSalesforce Platformのライセンスの使用状況を確認します。
LMISの利用設定	画面の表示設定	ホームページのレイアウト作成、表示アプリケーションの設定、ビューの設定などをします。
	ダッシュボードの設定	ダッシュボードを使用する場合に、ユーザライセンスの確認、実行ユーザの設定、ダッシュボードの作成をします。
	期日アラートの設定	期日アラートを使用する場合に、ワークフロールールやフローを作成します。
	通知機能の設定	トップページ中段にあるポータルに表示する通知で、関連レコードへのリンクを有効にします。
	取引先の設定	取引先の登録、編集、削除などをします。
	取引先責任者の設定	取引先責任者の登録、編集、無効化、削除などをします。
	営業時間と休日のメンテナンス	組織の営業時間と休日の設定を変更します。
	プロジェクトのリソースのメンテナンス	プロジェクト管理機能で使用するリソースについて、登録、編集、削除します。
データ管理	組織のデータ使用量の確認	定期的に、組織のデータ使用量を確認します。
	オブジェクトのデータの削除	不要になったオブジェクトのデータがある場合は、データを削除します。
	データ定期削除の設定	ジョブの実行により定期的にデータを削除する場合は、設定ファイルに削除のジョブを記載し、ジョブのスケジュールを設定します。
	データのバックアップとリストア	定期的に、データのバックアップをします。また、データの復元が必要となった場合は、バックアップしたデータのリストアをします。
	レポート作成スナップショットを使用したレポート	レポート作成スナップショット機能を使用すると、レポートを実行して出力される結果データを、専用のオブジェクトに履歴として登録することができます。
監査	監査履歴の参照	LMISの利用に関する監査履歴を参照します。
監査	項目監査履歴アドオン	オブジェクトレコードの変更履歴を長期保存できるようにします。
セルフサービスポータルサイトの管理	セルフサービスポータルのユーザ管理	セルフサービスポータルサイトを利用するユーザを管理します。
	セルフサービスポータルでシングルサインオンの設定	セルフサービスポータルでシングルサインオンを設定します。
	セルフサービスポータルの稼働統計の確認	セルフサービスポータルの稼働統計を確認します。
LMISコンシュルジュの管理	LMISコンシェルジュユーザを登録する	LMISコンシェルジュを利用するユーザを管理します。
	LMISコンシェルジュのシングルサインオン設定をする	LMISコンシェルジュでシングルサインオンの設定をします。
	LMISコンシェルジュのソーシャルサインオン設定をする	LMISコンシェルジュでGoogleアカウントとの連携ログイン設定をします。