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運用管理の作業一覧

運用管理の作業一覧

システム管理者が行うLMISの運用管理作業を一覧で示します。一覧で行いたい作業を確認し、作業のリンクをクリックして該当の作業の操作、注意等を参照してください。
なお、すべての作業は、プロファイル「システム管理者」のユーザで実行します。 

分類

作業

説明

分類

作業

説明

セキュリティ管理  

IPアドレスによるアクセス許可、制限の設定

LMISおよびセルフサービスポータルについて、組織単位またはプロファイル単位で、アクセスを許可または制限するIPアドレスを設定します。

パスワードポリシーの設定

LMISおよびセルフサービスポータルについて、ログインパスワードのポリシーを設定します。

LMISのセッションタイムアウトの設定

LMISのセッションタイムアウトの時間を設定します。

クリックジャックおよびXSS保護の設定

LMISでクリックジャックおよびXSS保護を有効化するために、ホワイトリストを登録します。

例えば、他のサービスで既にSalesforceを使用していて、クリックジャックやXSS保護が有効化されている環境にLMISを導入するような場合には、この作業が必要になります。

オブジェクト、レコードのアクセス制限設定









プロファイルによるオブジェクトへのアクセス制限の設定

プロファイルの設定を変更することで、オブジェクトに登録されているレコード全体へのアクセス制限を設定します。

組織の共有設定によるレコードへのアクセス制限の設定

オブジェクトごとに、レコードへのアクセス権([非公開]、[公開/参照のみ]、[公開/参照・更新可能])を設定します。

ロールによるレコードへのアクセス制限の設定

階層に沿ってロールを作成しユーザに設定することで、レコードの所有者よりも上位ロールのユーザはレコードへのアクセス制限しない設定ができます。

ユーザ管理





ユーザの登録

LMISを利用するユーザを登録します。

ユーザの削除

LMISを利用できなくするユーザについて、ユーザを無効化します。

組織の代表ユーザの変更

組織の代表ユーザを、別のユーザに変更します。

ユーザの一括登録

複数のユーザを登録したい場合は、データローダを使用してLMISを利用するユーザを一括登録します。

ライセンス管理



LMISのライセンス管理

LMISのライセンスの付与、削除、使用状況確認をします。

Salesforce/Salesforce Platformのライセンス管理

SalesforceおよびSalesforce Platformのライセンスの使用状況を確認します。

LMISの利用設定





















 







画面の表示設定

ホームページのレイアウト作成、表示アプリケーションの設定、ビューの設定などをします。

ダッシュボードの設定

ダッシュボードを使用する場合に、ユーザライセンスの確認、実行ユーザの設定、ダッシュボードの作成をします。

期日アラートの設定

期日アラートを使用する場合に、ワークフロールールやフローを作成します。

通知機能の設定

トップページ中段にあるポータルに表示する通知で、関連レコードへのリンクを有効にします。

取引先の設定

取引先の登録、編集、削除などをします。 

取引先責任者の設定

取引先責任者の登録、編集、無効化、削除などをします。

営業時間と休日のメンテナンス

組織の営業時間と休日の設定を変更します。

プロジェクトのリソースのメンテナンス

プロジェクト管理機能で使用するリソースについて、登録、編集、削除します。

データ管理







組織のデータ使用量の確認

定期的に、組織のデータ使用量を確認します。

オブジェクトのデータの削除

不要になったオブジェクトのデータがある場合は、データを削除します。

データ定期削除の設定

ジョブの実行により定期的にデータを削除する場合は、設定ファイルに削除のジョブを記載し、ジョブのスケジュールを設定します。

データのバックアップとリストア

定期的に、データのバックアップをします。また、データの復元が必要となった場合は、バックアップしたデータのリストアをします。

レポート作成スナップショットを使用したレポート

レポート作成スナップショット機能を使用すると、レポートを実行して出力される結果データを、専用のオブジェクトに履歴として登録することができます。

監査

監査履歴の参照

LMISの利用に関する監査履歴を参照します。

項目監査履歴アドオン

オブジェクトレコードの変更履歴を長期保存できるようにします。

セルフサービスポータルサイトの管理





セルフサービスポータルのユーザ管理

セルフサービスポータルサイトを利用するユーザを管理します。

セルフサービスポータルでシングルサインオンの設定

セルフサービスポータルでシングルサインオンを設定します。

セルフサービスポータルの稼働統計の確認

セルフサービスポータルの稼働統計を確認します。

LMISコンシュルジュの管理

LMISコンシェルジュユーザを登録する

LMISコンシェルジュを利用するユーザを管理します。

LMISコンシェルジュのシングルサインオン設定をする

LMISコンシェルジュでシングルサインオンの設定をします。

LMISコンシェルジュのソーシャルサインオン設定をする

LMISコンシェルジュでGoogleアカウントとの連携ログイン設定をします。

  

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