タスクのページレイアウトの変更

タスクのページレイアウトを変更して、[作業の記録]欄、[タスクの作業時間合計]欄、[活動履歴]欄を表示します。

＜目次＞

操作方法

1．設定画面を表示します。設定画面を表示する操作については、「コンフィグレーションに使用するメニュー」を参照してください。

[オブジェクトマネージャー]をクリックし、[タスク]をクリックします。

2．画面上部の[ページレイアウト]をクリックして、[ページレイアウト]欄を表示します。

3．変更するページレイアウトについて、[編集]をクリックします。

4．[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]欄で[スパナ]アイコンをクリックします。

この項目は、初回設定後は表示されません。

5．[モバイルおよびLightningのアクション]を選択します。

6．[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]欄に、[作業の記録]を追加します。

7．[基本情報]欄から[作業時間]を削除します。

8．項目を削除する場合は、項目を画面上部のパレットへドラッグ&ドロップします。

タスクの作業時間登録機能を使用する場合、[タスクの作業時間合計]に自動集計した作業時間が表示されるため、ページレイアウトから[作業時間]を削除することを推奨しています。

9．[項目]をクリックします。

10．[基本情報]欄に、[タスクの作業時間合計]を追加します。

11．[関連リスト]をクリックします。

12．[関連リスト]欄に、[活動履歴]を追加します。

13．活動履歴のプロパティを変更します。
配置した活動履歴の[関連リストのプロパティ]アイコンをクリックします。

14．[列]欄で、[選択済みの項目]に、以下の項目を表示するように設定します。
・[件名]
・[期日]
・[作業時間]
・[任命先]
・[最終更新日時]

15．[ボタン]横の[+]をクリックします。

16．[標準ボタン]欄で、すべての項目のチェックボックスのチェックを外します。
タスクの[活動履歴]欄にはボタンを表示しません。

17．[OK]ボタンをクリックします。

18．[保存]ボタンをクリックします。

19．タスクで使用しているすべてのページレイアウトに対して、上記の操作を実施して、ページレイアウトを変更します。

これで、タスクのページレイアウト変更は完了です。