フォームの割り当てを設定する
- ユニリタ
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サイトにフォームの割り当てをする設定を行います。
取引先ごとに設定したフォームの割り当ての方が、本設定より優先されます。
取引先ごとにフォーム設定をする方法については、「取引先ごとにフォームの割り当て設定をする」を参照してください。
＜目次＞
操作方法
1．サイトの管理設定画面を開きます。設定画面の開き方については、「サイトの管理設定画面を表示する」を参照してください。
2．[フォームの割り当て]をクリックし、フォームの割り当て画面を開きます。
一覧の表示項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
オブジェクト | フォームを割り当てるオブジェクトを選びます。 |
既定のフォーム | LMISから登録されたレコードおよび、未割り当てのフォームを使用して作成されたレコードをコンシェルジュユーザが参照する際に使用されます。 指定しない場合は、上記のレコードを参照できず、エラーとなります。 |
フォーム名 | 「フォーム設定をする」で作成したフォーム名が表示されます。 |
割り当て | コンシェルジュで使用するフォームにチェックします。 フォームの割り当てを削除すると、そのフォームを使用して作成されたレコードが一覧に表示されなくなります。 |
コンシェルジュ承認設定 | フォームで使用する事前承認（コンシェルジュ承認設定※1）を指定します。 コンシェルジュ承認設定を変更した場合、変更後に承認依頼を実施したレコードに反映されます。 |
※1：コンシェルジュ承認設定の詳細については、マニュアル「コンフィグレーションガイド LMISコンシェルジュの承認フローを設定する」を参照してください。
3．設定したいオブジェクトを「オブジェクト」から選択します。
4．選択したオブジェクトへ表示させたいフォーム名の[割り当て]にチェックをします。
5．設定したい[コンシェルジュ承認設定]を選択します。
「承認なし」を選択した場合は事前承認されません。
6．[既定のフォーム]を選択します。
※LMIS画面から起票されたレコードを表示する時に使用するフォームになります。
7．設定が完了後、[保存]ボタンをクリックします。
複数のオブジェクトの設定をした後に[保存]ボタンをクリックすると設定した全ての内容が保存されます。
フォーム数が500件を超えた場合、以下のエラーが発生して割り当ての保存に失敗する場合があります。
エラーが表示された場合は、不要なフォームを削除した後に、再度フォームの割り当てを実施してください。
「保存可能なフォーム数を超えています。不要なフォームを削除した後に、再度割り当てを実施してください。」
これで、フォームを割り当てる設定は完了です。
参考情報
フォームの作成についての詳細は、マニュアル「コンフィグレーションガイド フォーム設定」を参照してください。
取引先ごとにフォームの割り当てを設定する方法については、「取引先ごとにフォームの割り当て設定をする」を参照してください。