検索レイアウトの設定

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Last updated: 10月 28, 2024 by ユニリタ
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ここでは、Lightningで使用できるレコードの一括処理に使用するボタンを表示するために、検索レイアウトの設定を行います。

レコードの一括処理を使用できるプロセスと、インシデント管理を例に、一括処理に使用するボタンを設定する操作方法を説明します。

＜目次＞

使用可能なプロセスとボタン

プロセス

使用できるボタン

プロセス

使用できるボタン

イベント管理

[確認済み]、[インシデント登録]

サービス要求管理

[作業開始]、[却下]、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[コピー登録]、[インシデント登録]、[変更登録]、[リリース登録]

インシデント管理

[調査開始]、[対策開始]、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[問題登録]、[変更登録]、[コピー登録]、[FAQ登録]

問題管理

[調査開始]、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[変更登録]、[FAQ登録]

変更管理

[審査開始]、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[リリース登録]

リリース管理

[計画開始]、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]

タスク

[作業開始]、[中間報告]、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]

サービス

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]

ハードウェア

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]

ソフトウェア

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[新規バージョン登録]

ドキュメント

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[新規バージョン登録]

FAQ管理

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[公開]、[非公開]

お知らせ

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[公開]、[非公開]

取引先責任者

[リセット通知]、[利用開始通知]

通知

[既読]、[削除]

期日

[開始]、[終了]

自動リリース管理

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[中止]、[ホールドON/OFF]、[リトライ]、[破棄]、[コピー登録]

移送管理

[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]、[承認取消]、[中止]、[ホールドON/OFF]、[リトライ]、[破棄]、[コピー登録]、[完了]

操作方法(取引先責任者以外の場合)

1．画面左側、タブの下にある[クイック検索/検索...] テキストボックスに、[オブジェクト]を入力します。
[オブジェクト]をクリックします。

 

2．対象のオブジェクトをクリックします。
この例では、[インシデント管理]をクリックします。


3．画面上部の[検索レイアウト]をクリックして、[検索レイアウト]欄を表示します。

 

4．[インシデント管理 リストビュー]の[編集]をクリックします。

[オブジェクト名 リストビュー]の[編集]をクリックしてください。

 

5．[Lightning Experience でのリストビューアクション]欄で、[選択したクイックアクション]欄に、
表示したい操作を追加します。
この例では、[承認依頼]、[依頼取消]、[承認]、[否認]を選択して、[保存]ボタンをクリックします。


6．手順3～5と同様の手順を、設定するオブジェクトの数だけ実施してください。

これで、検索レイアウトの設定の操作は完了です。

操作方法(取引先責任者の場合)

1．画面左側、タブの下にある[クイック検索/検索...] テキストボックスに、[検索レイアウト]を入力します。
[ビルド] - [カスタマイズ] - [取引先責任者] - [検索レイアウト]をクリックします。

 

2．[取引先責任者 リストビュー]の[編集]をクリックします。



3．[Lightning Experience でのリストビューアクション]欄で、[選択したクイックアクション]欄に、表示したい操作を追加します。
[リセット通知]、[利用開始通知]を選択して、[保存]ボタンをクリックします。

 

これで、検索レイアウトの設定の操作は完了です。

注意事項

  • 一括処理に使用するボタンの設定は、プロファイルごとに設定可能なページレイアウトのボタンと異なり、すべてのユーザに対して設定されます。

  • Lightning リストビューアクションは、すべてのユーザが利用する操作だけを設定してください。

参考情報