LMISでのメールの送受信(Lightning)

イベント管理、インシデント管理などのプロセスのレコードから、LMISのユーザ、取引先責任者、固定のメールアドレス宛に、レコードの内容を反映したメールを送信できます。
また、返信されたメールを活動履歴として取り込むことができます。

利用例

• 活動コンポーネントからのメール送信
  レコードの詳細画面で、活動コンポーネントからメールを送信できます。メールの作成画面として標準送信画面が表示されます。
  送信メールがレコードの送信履歴に紐づけて管理できます。
  また、送信先はレコード内容に合わせて自動で設定できます。

  活動コンポーネントからメールを送信する操作手順に関しては、「活動コンポーネントからメールを送信する(Lightning)」を参照してください。
  
  

• [メール送信]ボタンを使ったメール送信
  レコードの詳細画面で、[メール送信]ボタンでメールを送信できます。メールの作成画面として拡張送信画面が表示されます。
  送信メールがレコードの送信履歴に紐づけて管理できます。
  また、送信先はレコード内容に合わせて自動で設定されます。
  
  [メール送信]ボタンを使ってメールを送信する操作手順に関しては、「[メール送信]ボタンでメールを送信する(Lightning)」を参照してください。
  
  

  Open

  

   

• 受信メールへの返信による活動履歴への登録
  活動履歴から送信されたメールの返信を受信することによって、活動履歴にメールの内容を登録できます。
  返信メールを活動履歴に登録する操作手順に関しては、「受信メールへの返信で活動履歴を登録する(Lightning)」を参照してください。
  
  また、返信メールを受信するときに、親レコードの内容を更新することも可能になります。
  返信メールから親レコードの内容を更新する操作手順に関しては、「受信メールへの返信でレコードを更新する(Lightning)」を参照してください。

• 活動タイムラインからメールの返信
  活動タイムラインからメールの返信するには、[全員に返信]あるいは[返信]ボタンをクリックします。

  Open

  

• 活動タイムラインのメール返信ボタンの表示
  設定画面から、クイック検索で「パブリッシャーレイアウト」と検索します。
  パブリッシャーレイアウトを選択すると「Global Layout」が出てきますので、[編集]ボタンをクリックします。

   

  「SalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクション」に「メール」項目を配置します。

　これで、活動タイムラインのメール返信ボタン表示設定は完了です。

参考情報

• 活動履歴のメール連携を利用するための設定については、マニュアル「コンフィグレーションガイド　活動履歴のメール送受信」を参照してください。

• メールの標準送信画面と拡張送信画面の機能の違いについては、マニュアル「コンフィグレーションガイド　ページレイアウトへの活動履歴の表示」を参照してください。
  
  

＜目次＞