追加した承認フローへ遷移するワークフロールールを追加する
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レコード登録時、承認処理を追加した承認フローへ遷移させるワークフロールールを追加します。
インシデント管理の標準の承認フローで、ステータス[調査]に承認処理を追加する場合は、ワークフロールール[新規登録_調査確認処理追加]を追加します。
また、ワークフロールールの実行アクションとして、以下の項目自動更新を追加します。
[ステータス]
[サブステータス]
[ステータス値]
[ガイド]
[承認開始ステータス値]
[所有者フラグ]
[承認者の決定]
＜目次＞
操作方法
1．ビルドメニューを表示します。 ビルドメニューを表示する操作については、「コンフィグレーションに使用するメニュー(Classic)」を参照してください。
2．ビルドメニューで、[作成]-[ワークフローと承認申請]-[ワークフロールール]をクリックします。
[ワークフローの理解]が表示された場合は、[次へ]ボタンをクリックします。
3．[新規ルール]ボタンをクリックします。
4．[オブジェクト]欄で、ワークフロールールを適用するオブジェクトを選択します。選択後、[次へ]ボタンをクリックします。
たとえば、インシデント管理のワークフロールールを追加する場合は、[インシデント管理]を選択します。
5．ワークフロールールのルール名、ルールを実行する条件を入力します。入力後、[保存&次へ]ボタンをクリックします。
指定する項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
ルール名 | ワークフロールールのルール名を入力します。 一意の名称を指定してください。 |
レコードが次の場合にルールを評価 | [作成されたとき]を選択します。 |
[ルール条件]欄で指定するルールを以下に示します。
項目 | 演算子 | 値 |
|---|---|---|
既存ワークフロー制御フラグ | 次の文字列と一致する | ON |
6．ワークフロールール適用時のアクションとして、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[新規項目自動更新]を選択します。
登録済みの項目自動更新をアクションとして使用する場合は、[ワークフローアクションの追加]をクリックした後、[既存アクションの選択]を選択して、既存の項目自動更新を選択してください。
7．ステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 「ox_」で始まる文字列を指定しないでください。 |
更新する項目 | [ステータス]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [特定値]ラジオボタンを選択し、新規登録後のステータスとして[開始]を選択します。 |
必ず入力する項目には、入力欄の左に赤い線が表示されています。
8．サブステータスに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 |
更新する項目 | [サブステータス]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [特定値]ラジオボタンを選択し、新規登録後のサブステータスとして[実施中]を選択します。 |
9．ステータス値に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 |
更新する項目 | [ステータス値]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、新規登録後のステータス値として[0]を入力します。 |
10．ガイドに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 |
更新する項目 | [ガイド]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、ステータス[開始－実行中]で表示するガイドを入力します。 |
11．承認開始ステータス値に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 |
更新する項目 | [承認開始ステータス値]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [数式を使用して新しい値を設定する]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに、承認フローを開始するステータス(調査)のステータス値[100]を入力します。 |
12．所有者フラグに関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存 & 新規]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 |
更新する項目 | [所有者フラグ]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [特定値]ラジオボタンを選択し、[ON]を選択します。 |
13．承認者の決定に関する新規項目自動更新として、必要事項を入力します。入力後、[保存]ボタンをクリックします。
入力が必要な項目を以下に示します。
項目 | 説明 |
|---|---|
名前 | 項目自動更新の名前を入力します。 |
一意の名前 | 項目自動更新の一意の名前を入力します。 |
更新する項目 | [承認者の決定]を選択します。 |
新規項目値の指定 | [True]を選択します。 |
14．[完了]ボタンをクリックします。
15．[有効化]ボタンをクリックします。
これで、ワークフロールールの追加は完了です。
参考情報
ワークフロールールの新規作成は、以下のステップで詳細情報を入力します。
各ステップの指定方法の詳細は、Salesforceヘルプ「ワークフロールールの作成」を参照してください。
1. ワークフロールールの条件の設定
2. ワークフロールールへの自動アクションの追加
3. Salesforce 組織のデフォルトのワークフローユーザの特定
4. ワークフロールールの有効化