ルックアップ検索でユーザや関連情報を検索する(Classic)

取引先や関連情報の設定など、ルックアップ検索でユーザ、関連情報を検索する操作について説明します。

＜目次＞

操作方法

ここでは、イベントの新規作成画面を例に、ルックアップ検索で顧客担当者、顧客企業を設定する操作を説明します。

1. イベントの新規作成画面を表示します。

2. [顧客担当者]欄で、ルックアップ検索ボタンをクリックします。
   
   

   Open

   

    

3. 顧客担当者に設定するユーザの氏名を入力し、[Go!]ボタンをクリックします。

4. 検索結果から、顧客担当者に設定するユーザの氏名をクリックします。
   
   

   Open

   

    

5. [関連情報]の[関連サービス]欄で、ルックアップ検索ボタンをクリックします。
   
   

    

6. サービスの名前などを入力し、[Go!]ボタンをクリックします。

7. 検索結果から、関連情報の番号をクリックします。
   
   

    

これで、ルックアップ検索でのユーザや関連情報の検索は完了です。

参考情報

• 高度なルックアップ検索を有効にしている場合は、複数の検索条件で絞り込みができます。
  設定については、Salesforce ヘルプ「Salesforce Classic での標準および高度なルックアップ」を参照してください。