Salesforce Filesを利用する

ここでは、Salesforce Filesの概要と、LMISでSalesforce Filesを利用する手順について説明します。

＜目次＞

Salesforce Filesの概要

Salesforce Filesを使用すると、ファイルの共有、ファイルに関するコラボレーション、ファイルの非公開での保存、バージョンの更新の管理、重要なファイルのフォローができます。

類似する機能に、添付ファイル、およびSalesforce ドキュメントがあります。これらと比較したSalesforce Filesの特徴は、以下の通りです。

機能	添付ファイル	Salesforce ドキュメント	Salesforce Files

機能	添付ファイル	Salesforce ドキュメント	Salesforce Files
レコードに関連付ける	〇	✖	〇
フォルダを分けて管理する	✖	〇	〇
ファイルの名前で検索する	✖	〇	〇
ファイルの内容で検索する	✖	✖	〇※
ファイルのバージョンを管理する	✖	✖	〇

〇：利用可能、✖：利用不可

※サポートする形式(WORD形式、PDF形式など)のファイルの内容を検索することができます。

画面左側、タブの下にある[クイック検索/検索...] テキストボックスに、[Salesforce Files]を入力します。
[カスタマイズ]-[Salesforce Files]-[設定]-[一般設定]をクリックします。
[編集]ボタンをクリックします。
[レコードの[添付ファイル]関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Filesとしてアップロードされます。]をチェックして、[保存]ボタンをクリックします。

これで、Salesforce Filesを利用する設定は完了です。