パスフロー設定を使用してステータスを簡単に変更する

概要


LMISでは、以下のような操作でステータスの更新を行い、ステータスを編集画面から変更することは基本的にありません。

  1. ステータスを進めるボタンをクリックする

  2. クリックしたボタンに応じたワークフロールールやフローでステータスを更新する

[パスフロー設定]を使用すると、以下のことができるようになり、より柔軟なワークフローを作成しやすくなります。

  • 編集画面で、特定のステータスの値へ変更することができるようになります。
    例えば、ステータスをすぐに完了させたり、開始に戻したりすることができるようになります。

  • 特定のステータスへの変更を、禁止することができます。
    例えば、承認が必要なステータスの場合に、他のステータスへの変更を禁止できます。

  • Lightningを使用しているユーザは、パス、ビュー(Kanban)からもステータスを変更することができるようになります。

パスフロー設定とは


初期状態では、一部のプロセス以外のステータスの変更は基本的に禁止されています。

パスフロー設定とは、ステータスの変更を許可して、その変更内容に応じたワークフロールールやフローを起動させる仕組みを提供する設定になります。

注意事項


  • パスフロー設定を実施しない場合、以下の操作を実施した場合にエラーメッセージが表示され、レコードが保存されません。

    • 編集画面で、ステータスを編集する操作

    • パスで、ステータスを編集する操作

    • ビュー(Kanban)で、ステータスを編集する操作

    • コンフィグレーションエディタのレコードアクションで、ステータスを編集する操作

    • ワークフロールールの「時間ベースのアクション」でステータスを編集する操作

    • フローの「スケジュール済みパス」でステータスを編集する操作

説明内容


本章の説明内容を以下に示します。

  1. パスフロー設定を利用可能なプロセスと初期設定
    パスフロー設定を利用可能なプロセスと、はじめから設定されている動作を説明します。

  2. パスフロー設定を作成する
    パスフロー設定を作成して、変更可能なステータスを追加します。

  3. パスフロー設定を無効化する
    パスフロー設定を無効化して、設定されたステータスの変更を禁止します。

<目次>