ワークフロー編集

ワークフロー

ワークフローの編集メニューが表示されます。

タイムトリガの追加

ワークフローにタイムトリガを追加します。

保存

ワークフローを保存します。

閉じる

ワークフローの編集画面を閉じます。

基本情報

ワークフローの基本情報を入力します。

起動条件

ワークフローの起動条件を設定します。
設定方法は「ワークフローを作成、編集する」を参照してください。

アクション

ワークフローが動作した際のアクションを設定します。
設定方法は「ワークフローを作成、編集する」を参照してください。

タイムトリガ

時間ベースで実行されるワークフローを設定します。

設定方法は「ワークフローを作成、編集する」を参照してください。

保存

設定した内容で、ワークフローを保存します。保存したタイミングでログインしている環境へ作成したワークフローが反映されます。

キャンセル

ワークフローの編集をキャンセルします。

名称

ワークフローの名称を120文字以内で入力します。

オブジェクト

検索対象のオブジェクトを選択します。

有効

ワークフローの有効無効を設定します。

説明

ワークフローの説明を255文字以内で記入することができます。

評価条件

ワークフローの起動有無を評価するタイミングを指定します。

• 新規作成時：レコードの新規作成時の1回のみ動作します。

• 新規作成時、または編集時：レコードを保存時に毎回動作します。

• 新規作成時、または編集後に条件が一致する時：レコードの新規作成時と、起動条件を満たさない状態から起動条件を満たすように編集された場合に動作します。

起動条件

評価条件を満たした際に、ワークフローが起動する条件を設定します。

レコードタイプ

レコードタイプを「値ルックアップ」にて選択します。

選択したレコードタイプと一致する場合にワークフローが動作します。

ステータス

ステータスを「値ルックアップ」にて選択します。

選択したステータスと一致する場合にワークフローが動作します。

承認フロー

承認処理の状態を「値ルックアップ」にて選択します。

• 停止中：承認中ではない時に起動したい場合

• 開始中：承認中に起動したい場合

ボタン

ボタンを「値ルックアップ」にて選択します。

選択したボタンをクリックした場合にワークフローが動作します。

起動条件詳細設定

設定した起動条件の詳細を「起動条件詳細設定」にて確認します。

項目自動更新

指定した項目を指定した値で更新することができます。
例：ステータスを「完了」にする

メールアラート

レコードに関連するユーザや、固定のメールアドレスに対してメールを送信することができます。
例：顧客担当者に対応完了のメールを送信する

レコードアクション

関連するオブジェクトのレコードの作成や更新することができます。
例：レコード作成時に関連するタスクを登録する。

レコードチェック

関連するレコードの状態をチェックして、ワークフローの実行を中止することができます。
例：承認依頼時に添付ファイルが無かったらエラーにする。

レコードタイプ

レコードタイプを選択した値に更新することができます。

ステータス

ステータスを選択した値に更新することができます。
前の値、次の値を選択すると、選択リスト値の前の値や次の値で更新されます。

状態

選択した承認フローの状態で更新されます。

• 停止中：承認中ではない状態に更新します。

• 開始中：承認中の状態に更新します。

完了条件

承認処理が完了する条件を指定します。
表示される内容は「承認者の組合せ」の選択リスト値に依存します。

例：
すべての承認(1)
すべての承認(1 AND)
いずれかの承認(1 OR 2)

承認者

承認者に設定する内容を選択します。

• ユーザのマネージャ：所有者のマネージャが設定されます。

• 担当者を割り当てたユーザ：レコードの所有者を割り当てたユーザが設定されます。

• ユーザ、グループを指定：承認者を「承認者のルックアップ」にて選択します。

タイムスタンプ、所有者の変更

日時型の項目に対して、実行時のタイムスタンプを設定したり、所有者を変更することができます。

• タイムスタンプ：ワークフロー実行時のタイムスタンプを設定したい項目を選択します。

• 所有者の変更：所有者を、特定のユーザまたは、キューに変更します。
  変更後の所有者に対して通知を送信する場合は［任命先へ通知］にチェックを入れます。

新規作成

項目自動更新を新規に作成します。
作成方法の詳細は「項目自動更新の設定」を参照してください。

編集

選択した項目自動更新を編集します。
編集方法の詳細は「項目自動更新の設定」を参照してください。

削除

選択した項目自動更新を削除します。

項目自動更新一覧

作成された項目自動更新の一覧が表示されます。

新規作成

メールアラートを新規作成します。
作成方法の詳細は「メールアラート詳細設定」を参照してください。

編集

選択したメールアラートを編集します。
編集方法の詳細は「メールアラート詳細設定」を参照してください。

削除

選択したメールアラートを削除します。

メールアラート一覧

作成されたメールアラートの一覧が表示されます。

新規作成

レコードアクションを新規作成します。
作成方法の詳細は「レコードアクション詳細設定」を参照してください。

編集

選択したレコードアクションを編集します。
編集方法の詳細は「レコードアクション詳細設定」を参照してください。

削除

選択したレコードアクションを削除します。

レコードアクション一覧

作成されたレコードアクションの一覧が表示されます。

新規作成

レコードチェックを新規作成します。
作成方法の詳細は「レコードチェック詳細設定」を参照してください。

編集

選択したレコードチェックを編集します。
編集方法の詳細は「レコードチェック詳細設定」を参照してください。

削除

選択したレコードチェックを削除します。

レコードチェック一覧

作成されたレコードチェックの一覧が表示されます。

削除

タイムトリガを削除することができます。

起動条件

タイムトリガの起動条件を設定します。 日数には、「0」から「999」までの数値を指定します。
例：
一次回答期限 から 1日前

項目自動更新

タイムトリガ起動時に、指定した項目を指定した値で更新することができます。
例：
ステータスを「完了」にする。

メールアラート

タイムトリガ起動時に、レコードに関連するユーザや、固定のメールアドレスに対してメールを送信することができます。
例：
レコードの所有者に期限接近のメールを送信する

レコードタイプ

レコードタイプを選択した値に更新することができます。

ステータス

ステータスを選択した値に更新することができます。 前の値、次の値を選択すると、選択リスト値の前の値や次の値で更新されます。

新規作成

項目自動更新を新規に作成します。
作成方法の詳細は「項目自動更新の設定」を参照してください。

編集

選択した項目自動更新を編集します。
編集方法の詳細は「項目自動更新の設定」を参照してください。

削除

選択した項目自動更新を削除します。

項目自動更新一覧

作成された項目自動更新の一覧が表示されます。

新規作成

メールアラートを新規作成します。
作成方法の詳細は「メールアラート詳細設定」を参照してください。

編集

選択したメールアラートを編集します。
編集方法の詳細は「メールアラート詳細設定」を参照してください。

削除

選択したメールアラートを削除します。

メールアラート一覧

作成されたメールアラートの一覧が表示されます。