ルックアップ検索でユーザや関連情報を検索する(Lightning)

取引先責任者や関連情報の設定など、ルックアップ検索でユーザ、関連情報を検索する操作について説明します。

＜目次＞

操作方法

ここでは、イベントの新規作成画面を例に、ルックアップ検索で顧客担当者、関連サービスを設定する操作を説明します。

1．イベントの新規作成画面を表示します。

2．[顧客担当者]にカーソルを移動すると、[最近使用した取引先責任者]のリストが表示されるので、その中から取引先責任者を選択することが可能です。

ここで、リストには取引先責任者名と取引先名が表示されています。

3．[顧客担当者]に文字列を入力すると、入力した文字列を含む取引先責任者が検索されます。

4．また、[顧客担当者]に文字列を入力すると、「取引先責任者でXXXX」と表示されています。

5．「取引先責任者でXXXX」をクリックすると、ルックアップ検索画面が表示されます。ここでさらに絞り込み検索を行うことが可能です。

右側の▼アイコンをクリックして、レコード編集や削除などのアクションを選択することができます。

6．検索結果の中から名前をクリックすると、選択した取引先責任者が[顧客担当者]に設定されます。

7．[関連情報]の[関連サービス]に文字列を入力すると、「サービスでXXXX」と表示されるので、ここをクリックしてルックアップ検索画面を表示します。

8．ルックアップ検索画面で検索文字列を入力することにより、さらに絞り込みを行うことができます。

9．検索結果の中からサービス番号をクリックすると、選択したサービスが[関連サービス]に設定されます。

これで、ルックアップ検索でのユーザや関連情報の検索は完了です。