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ルックアップ検索でユーザや関連情報を検索する(Lightning)
ルックアップ検索でユーザや関連情報を検索する(Lightning)
取引先責任者や関連情報の設定など、ルックアップ検索でユーザ、関連情報を検索する操作について説明します。
<目次>
- 1 操作方法
操作方法
ここでは、イベントの新規作成画面を例に、ルックアップ検索で顧客担当者、関連サービスを設定する操作を説明します。
1.イベントの新規作成画面を表示します。
2.[顧客担当者]にカーソルを移動すると、[最近使用した取引先責任者]のリストが表示されるので、その中から取引先責任者を選択することが可能です。
ここで、リストには取引先責任者名と取引先名が表示されています。
3.[顧客担当者]に文字列を入力すると、入力した文字列を含む取引先責任者が検索されます。
4.また、[顧客担当者]に文字列を入力すると、「取引先責任者でXXXX」と表示されています。
5.「取引先責任者でXXXX」をクリックすると、ルックアップ検索画面が表示されます。ここでさらに絞り込み検索を行うことが可能です。
右側の▼アイコンをクリックして、レコード編集や削除などのアクションを選択することができます。
6.検索結果の中から名前をクリックすると、選択した取引先責任者が[顧客担当者]に設定されます。
7.[関連情報]の[関連サービス]に文字列を入力すると、「サービスでXXXX」と表示されるので、ここをクリックしてルックアップ検索画面を表示します。
8.ルックアップ検索画面で検索文字列を入力することにより、さらに絞り込みを行うことができます。
9.検索結果の中からサービス番号をクリックすると、選択したサービスが[関連サービス]に設定されます。
これで、ルックアップ検索でのユーザや関連情報の検索は完了です。
, multiple selections available,
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