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Salesforce Filesを利用する
Salesforce Filesを利用する
ここでは、Salesforce Filesの概要と、LMISでSalesforce Filesを利用する手順について説明します。
<目次>
Salesforce Filesの概要
Salesforce Filesを使用すると、ファイルの共有、ファイルに関するコラボレーション、ファイルの非公開での保存、バージョンの更新の管理、重要なファイルのフォローができます。
類似する機能に、添付ファイル、およびSalesforce ドキュメントがあります。これらと比較したSalesforce Filesの特徴は、以下の通りです。
機能 | 添付ファイル | Salesforce ドキュメント | Salesforce Files |
---|---|---|---|
レコードに関連付ける | 〇 | ✖ | 〇 |
フォルダを分けて管理する | ✖ | 〇 | 〇 |
ファイルの名前で検索する | ✖ | 〇 | 〇 |
ファイルの内容で検索する | ✖ | ✖ | 〇※ |
ファイルのバージョンを管理する | ✖ | ✖ | 〇 |
〇:利用可能、✖:利用不可
※サポートする形式(WORD形式、PDF形式など)のファイルの内容を検索することができます。
操作方法
1.[クイック検索] テキストボックスに、[Salesforce Files]を入力し、[機能設定]-[Salesforce Files]-[一般設定]をクリックします。
2.[編集]ボタンをクリックします。
3.[レコードの[添付ファイル]関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Filesとしてアップロードされます。]をチェックして、[保存]ボタンをクリックします。
これで、Salesforce Filesを利用する設定は完了です。
参考情報
Salesforce Filesの詳細については、Salesforce ヘルプ「Salesforce Files」を参照してください。
, multiple selections available,
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