Salesforce Filesを利用する

ここでは、Salesforce Filesの概要と、LMISでSalesforce Filesを利用する手順について説明します。

＜目次＞

Salesforce Filesの概要

Salesforce Filesを使用すると、ファイルの共有、ファイルに関するコラボレーション、ファイルの非公開での保存、バージョンの更新の管理、重要なファイルのフォローができます。

類似する機能に、添付ファイル、およびSalesforce ドキュメントがあります。これらと比較したSalesforce Filesの特徴は、以下の通りです。

〇：利用可能、✖：利用不可

※サポートする形式(WORD形式、PDF形式など)のファイルの内容を検索することができます。

操作方法

1．[クイック検索] テキストボックスに、[Salesforce Files]を入力し、[機能設定]-[Salesforce Files]-[一般設定]をクリックします。

Open

2．[編集]ボタンをクリックします。

Open

3．[レコードの[添付ファイル]関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Filesとしてアップロードされます。]をチェックして、[保存]ボタンをクリックします。

これで、Salesforce Filesを利用する設定は完了です。

参考情報

• Salesforce Filesの詳細については、Salesforce ヘルプ「Salesforce Files」を参照してください。