Lightningへ移行する際に必要な作業を確認する

作業の実施有無

コンフィグレーションで、追加でアプリケーションを作成している場合、実施する必要があります。

作業量

追加で使用しているアプリケーション数

関連する作業

なし

作業の実施有無

コンフィグレーションで、以下のような修正をしている場合に実施する必要があります。

• レコードタイプの追加

• [ガイド]の追加、または変更

作業量

追加で使用しているレコードタイプ数

関連する作業

なし

作業の実施有無

コンフィグレーションで、以下のような修正をしている場合に実施する必要があります。

• [ステータス]の追加

• [ステータス]を更新する項目自動更新を含む、ワークフロールールの追加

• [ステータス]を更新するコンフィグレーションエディタのレコードアクションの追加

作業量

変更したステータス数

関連する作業

なし

作業の実施有無

コンフィグレーションで、ページレイアウトを修正、または作成して使用している場合、実施する必要があります。

作業量

修正、または作成して使用しているページレイアウト数

関連する作業

なし

作業の実施有無

コンフィグレーションで、 以下のような修正をしている場合に実施する必要があります。

• タスク作成時の引継ぎ項目の追加、変更
  詳細は、「コンフィグレーションガイド　タスク作成時の引き継ぎ項目の追加、変更」を参照してください。

• タスクの作業時間登録の利用
  詳細は、「コンフィグレーションガイド　タスクの作業時間登録の利用」を参照してください。

作業量

上記に関連するページレイアウト数

関連する作業

「ページレイアウトの設定」と併せて実施する必要があります。

作業の実施有無

Kanbanビューを使用する場合、実施する必要があります。

作業量

Kanbanビューに移行したいビューの数

関連する作業

なし

作業の実施有無

Classicでオブジェクトに対して、タブを選択したときに前回使用したビューを表示するような設定を実施していた場合、各オブジェクトのビューの設定を既定に戻す必要があります。

そのままの設定でLightningに移行した場合、タブを選択したときにClassic画面のビューが表示されてしまいます。

作業量

タブを選択した時のビューの設定を変更したオブジェクトの数

関連する作業

タブ選択時のビューを既定に戻すと、ビューを選択する時に「最近参照したデータ」が表示されるようになります。

Classicのように前回使用したビューを使用するように設定することはできませんが、表示するビューを固定にすることは可能です。

詳しくは、Salesforceのヘルプ「Lightning Experience でのリストビューの固定」を参照してください。

作業の実施有無

既にデータが登録済みの状態で、Lightning環境でコメントの既定値設定機能をはじめて使用する場合に、アクションの編集作業と既存データのデータ移行が必要になります。

コメントの既定値設定機能をClassic環境でのみで使用している場合や、Lightning環境でコメントの既定値設定機能を使用していない場合には、この作業は必要ありません。

作業量

コメントの既定値設定機能を使用するオブジェクトのアクションの編集 コメントの既定値設定機能を使用するオブジェクトの全データの移行

関連する作業

なし