問い合わせの活動履歴の登録
- ユニリタ
申請者は、登録した問い合わせと関連付けて、以下の内容を「活動履歴」として追記できます。
申請者からの確認・補足内容
また、以下の内容を、問い合わせの参照画面の[活動の履歴]欄で参照できます。
問い合わせ作業担当者からの確認・補足内容
申請者から問い合わせ作業担当者へのメール送信内容
問い合わせ作業担当者から申請者へのメール送信内容
ここでは、申請者が、確認・補足内容を追記する操作について説明します。
＜目次＞
活動の履歴の表示
活動の履歴は以下のエリアから構成されます。
コメントの追加：コメントを追加することができます。
活動の履歴：登録されたコメントを参照することができます。
ショートカット：コメントの件名が表示されます。件名を選択することによって、指定したコメントまでスクロールすることができます。
活動履歴には、「表形式」と「チャット形式」の2種類の表示形式があります。
また、活動履歴の添付ファイルの表示形式には、「クリップアイコンあり」と「クリップアイコンなし」の2種類の表示形式があります。
本マニュアルでは、それぞれの形式での操作方法を記載しています。活動履歴の表示形式と、添付ファイルの表示形式の設定方法については、マニュアル「コンフィグレーションガイド セルフサービスポータル設定ファイル(LMIS_PortalSetting)」を参照してください。
操作方法
1．問い合わせの参照画面を表示します。
操作については、「問い合わせの検索、参照」を参照してください。
2．活動履歴に登録するコメントを入力します。
【表形式の場合】
[コメントの追加]欄に、必要事項を入力します。
【チャット形式の場合】
a. 画面下の[コメントの追加]ボタンをクリックします。
b. コメント入力ウィンドウが表示されるので、必要事項を入力します。
[閉じる]ボタンをクリックすると、コメントを登録せずにウィンドウを閉じることができます。
活動履歴の件名の自動フォーマットがOFFの場合、[件名]の入力欄が表示されますので、入力してください。
活動履歴の件名の自動フォーマット設定に関しては、「コンフィグレーションガイド 活動履歴の設定ファイル(LMIS_ActivitySetting)」を参照してください。
3．コメントにファイルを添付する場合は、[ファイル添付]ボタンをクリックした後、アップロードするファイルの選択画面で、アップロードするファイルを選択します。
添付ファイルの最大サイズは、1ファイルあたり5MBです。
誤ったファイルを添付した場合は、該当のファイルの[削除]をクリックして削除します。
4．[登録]ボタンをクリックします。
[活動の履歴]欄に、登録した活動履歴が日付の新しい順に表示されます。
以下に各表示形式の特徴を記載します。
| 活動履歴の添付ファイル表示形式 | ||
|---|---|---|---|
クリップアイコンあり | クリップアイコンなし | ||
表形式 | ショートカットあり | ショートカットにクリップアイコンを表示 | コメント欄に個別にファイル名を表示 |
チャット形式 | ショートカットあり | ショートカットにクリップアイコンを表示 | コメント欄に個別にファイル名を表示 |
ショートカットなし | コメント欄にクリップアイコンを表示 | コメント欄に個別にファイル名を表示 | |
【表形式・クリップアイコンありの場合】
【表形式・クリップアイコンなしの場合】
【チャット形式(ショートカットあり)・クリップアイコンありの場合】
【チャット形式(ショートカットあり)・クリップアイコンなしの場合】
【チャット形式(ショートカットなし)・クリップアイコンありの場合】
これで、問い合わせの活動履歴の登録は完了です。
添付ファイルの表示
問い合わせや活動履歴にファイルが添付されていると、クリップアイコンあるいは添付ファイル名が表示されます。以下にこれらの添付ファイルについての操作方法を説明します。
添付ファイルに関するアクション | 画面上の操作 |
|---|---|
添付ファイルのリストの表示 | マウスをクリップアイコンに移動して左クリックを押すと、添付ファイルのリストを含むウィンドウが表示されます。 |
添付ファイルのリストの非表示 | 添付ファイルのリスト内の[×]ボタンにマウスを移動して左クリックを押すと、ウィンドウを閉じることができます。 |
添付ファイルのダウンロード | ・クリップアイコンが表示されている場合：添付ファイルのリストを含むウィンドウが表示されているときに、ダウンロードしたいファイル名の上にマウスを移動してクリックすると、添付ファイルをダウンロードすることができます。 |
添付ファイルのサイズと更新日時の表示 | ・クリップアイコンが表示されている場合：添付ファイルのリストを含むウィンドウが表示されているときに、ファイル名の上にマウスを移動すると、添付ファイルのサイズと更新日時が表示されます。マウスをファイル名の上から移動すると、サイズと更新日時は非表示になります。
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活動履歴登録時に画像を貼り付ける
活動履歴登録時、画像貼り付け機能を有効にすることで、コメント入力欄に画像の貼り付けが可能になります。設定方法については、マニュアル「コンフィグレーションガイド セルフサービスポータル設定ファイル(LMIS_PortalSetting)」の「活動履歴登録時の画像貼り付け切替機能」を参照してください。
本機能の使用には、「お知らせ」、「ユーティリティレコード」オブジェクトに対し、オブジェクト権限とカスタム項目レベルセキュリティの設定が必要です。
オブジェクト権限の設定方法については、マニュアル「セルフサービスポータル構築ガイド オブジェクト権限を設定する」の手順6および手順11、カスタム項目レベルセキュリティの設定方法については、マニュアル「セルフサービスポータル構築ガイド カスタム項目レベルセキュリティを設定する」の手順6を参照してください。
1．コメント入力欄に画像を貼り付けるには、[説明]欄のツールバーから添付アイコンをクリックし、貼り付ける画像を選択します。
2．画像が貼りつけられたことを確認後、[登録]ボタンをクリックします。
3．登録された活動履歴を確認します。
【表形式の場合】
【チャット形式の場合】