ページレイアウトにタスク作成ボタンを配置する

Lightningでのタスクの作成元のオブジェクトについて、ページレイアウトにタスク作成ボタンを配置します。

＜目次＞

操作方法

1．設定画面を表示します。 設定画面を表示する操作については、「コンフィグレーションに使用するメニュー」を参照してください。

2．[オブジェクトマネージャー]をクリックし、対象のオブジェクトをクリックします。

例では[インシデント管理]をクリックします。

Open

3．[ページレイアウト]をクリックして、タスク作成ボタンを表示するページレイアウト名をクリックします。

例では、[LightningLayout]をクリックします。

Open

4．[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]欄でをクリックします。

5．[モバイルおよびLightningのアクション]を選択し、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション]欄に、[タスクの作成]を追加します。

6． [保存]ボタンをクリックします。

これで、ページレイアウトへのタスク作成ボタンの配置は完了です。

注意事項

• 使用するページレイアウトが複数ある場合は、それぞれのページレイアウトに対して、タスク作成ボタンを表示してください。